R-kvadrat Tədqiqat, Faydaları və İnvestisiya Fondlarına Yatırılan İstifadələr
Lakin qarşılıqlı fondun R-kvadratını və ya R2-ni təhlil etməzdən əvvəl onun tərifini və qarşılıqlı fond təhlili ilə necə istifadə etmək vacibdir.
Riyaziyyat üzrə magistr dərəcəsi yoxdursa və ya bir statistika pərəstişkarı olsanız, qarşılıqlı fond araşdırmalarınızdan əvvəl R-kvadrata dair heç bir məlumatınız yoxdur. R2 ilk növbədə kompleks görünə bilər, baxmayaraq ki, istifadə etmək üçün necə istifadə etdiyinizi öyrənmək üçün sadə bir vasitədir.
Bir qarşılıqlı fondun R2 haqqında bilmək nədir:
R-kare təsvir
R-kvadrat (R2) investisiya strategiyası və tədqiqat üçün istifadə olunan statistik göstəricidir ki, investorlar müəyyən bir investisiya müqayisəsini müəyyən bir kriteriya ilə müqayisə etmək üçün istifadə edə bilərlər.
Morningstar , qarşılıqlı fondlar üçün ən yaxşı online tədqiqat vasitələrindən birinə görə, R2-nin tərifi var:
R-kvadrat, mənfəət indeksinin hərəkəti ilə izah edilə bilən bir fondun hərəkəti faizini əks etdirir. Bir R-kvadratının 100 olduğu bir fondun bütün hərəkəti indeksin hərəkətləri ilə izah edilə biləcəyini göstərir.
Müxtəlif sözlərlə müqayisədə, S & P 500 kimi 100 indeksi dəyər verilmiş bir göstəricidir. Xüsusi bir fondun R-kvadratı fondun indeksə nə dərəcədə oxşar olduğunu göstərən bir müqayisə hesab edilə bilər. Məsələn, fondun R-kvadratının 97 olduğu halda, bu, fondun hərəkətlərinin 97% -nin (performansın aşağı və enməsi) indeksin hərəkətləri ilə izah olunur.
İnvestor üçün R-kvadratın üstünlükləri
R-kvadratı sərmayəçilərə öz fondları portfelinin diversifikasiyasını planlaşdıraraq ən yaxşı vəsaitləri seçməkdə kömək edə bilər. Məsələn, S & P 500 İndeks fondunu və ya S & P 500-ə qədər yüksək R-kvadratına malik olan başqa bir fondı artıq bir quruluşa (aşağı R-kvadrat) daha aşağı korrelyasiya olan bir fond tapmaq istəyir. diversifikasiya edilmiş qarşılıqlı fondlar portfeli .
R-kvadratı, stilin mənbəyinə doğru sürüklənməməsinə əmin olmaq üçün mövcud fondları nəzərdən keçirməkdə faydalı ola bilər. Məsələn, orta kap fondları ölçüsündə böyüyə bilər və fond meneceri vaxt keçdikcə böyük kapalı səhmləri ala bilər. Nəhayət, siz onu satın aldığınız zaman ilk növbədə bir orta kap fondu indi S & P 500 İndeks fonduna bənzər bir fonddur.
R-kvadratdan istifadə etməliyəmmi?
İndi cavabladığınız sual üçün: R-kvadratdan qarşılıqlı fond seçmək üçün istifadə etməliyəmmi? Bəlkə də bu suala ən yaxşı cavab, baxmayaraq ki, "mütləq deyil". R-kvadrat, diversifikasiya məqsədləri üçün faydalı bir vasitədir, lakin portfelinizdə olan vəsaitlərin qarşılıqlı fond kateqoriyalarının müxtəlif növlərini təmsil etdiyinə əmin olmaq üçün sadə təcrübə çox vaxt qarşılıqlı fondların böyük bir portfelini yaratmaq üçün kifayət edəcəkdir. Fondun növündən asılı olaraq, kifayət qədər diversifikasiya ən azı 3 fond, lakin 8-dən çox vəsait ilə təmin edilə bilər.
Disclaimer: Bu saytdakı məlumatlar yalnız müzakirə məqsədləri üçün təqdim edilir və investisiya məsləhət kimi yanlış qiymətləndirilməməlidir. Heç bir halda, bu məlumat qiymətli kağızları almaq və satmaq üçün bir tövsiyə deyildir.