Ciros nisbətindən istifadə etmək üçün necə istifadə etmək olar
İnvestisiya fondları üçün bir neçə kəmiyyət statistikası və qarşılıqlı fondların analizi üçün tədbirlər var. Ancaq qarşılıqlı fondun dövriyyə nisbətini bilirsinizsə, gələcəkdə, performans və vergitutma daxil olmaqla, gələcəkdə fondun potensialı ilə bağlı bir neçə vacib aspekti ortaya qoyur.
Qarşılıqlı fondun dövriyyəsi nisbəti anlayışı
Bir qarşılıqlı fondun dövriyyəsi nisbəti bir əvvəlki ildə əvəz edilmiş (çevrilmiş) bir fond fondunun faizini ifadə edən bir ölçüdir. Məsələn, əgər qarşılıqlı fond 100 müxtəlif səhmlərə investisiya qoysa və onlardan 50-i bir il ərzində əvəz olunarsa, dövriyyə nisbəti 50% təşkil edəcək.
Düşük dövriyyə nisbəti qarşılıqlı fondlar üçün nəzərdə tutur
Açıq dövriyyə nisbəti aktiv olaraq idarə olunan investisiya fondları üçün satın alma və saxlama strategiyasını göstərir, lakin indeks fondları və birja mübadilə fondları (ETF) kimi passiv idarə olunan vəsaitlər təbii olaraq özünə xasdır. Ümumiyyətlə, bütün digər şeylər bərabərdir, yüksək nisbətdə dövriyyəsi olan bir fond daha aşağı dövriyyəsi olan bir fonddan daha yüksək ticarət xərclərinə (Gəlir nisbəti ilə ölçülür) və daha yüksək vergi xərclərinə malik olacaqdır. Bunun nəticəsidir ki, daha çox biznes, ümumiyyətlə, öz xərclərinə malik daha çox tədqiqat və analizdən irəli gəlir.
Ticarətdə tez-tez öz əməliyyat ödənişləri var.
Xülasə olaraq, aşağı dövriyyə ümumiyyətlə yüksək xalis gəlirlərə çevrilir, çünki adətən qarşılıqlı fondları idarə etmək üçün aşağı nisbi xərclərə çevrilir. Buna görə qənaət, qarşılıqlı fondun səhmdarlarına verilə bilər.
Daha yüksək vergi xərcləri əsasən gəlir əldə edən portfelin içərisində qiymətli kağızlar satan qarşılıqlı fond menecerindən əldə edilən vergilərdir.
Bu vergilər daha sonra investorun üzərinə keçirilir.
Qarşılıqlı fond növünə əsasən ən yaxşı dövriyyə səviyyələri
Fond fondları və kiçik fond fondları kimi fondların bir hissəsi və ya fond növləri təbii olaraq yüksək nisbi dövriyyəyə malik olacaq (100% və ya daha çox), digər fond növləri index fondları kimi nisbətən daha az dövriyyədə olacaq 10% -dən çox) digər fond kateqoriyalarına nisbətən.
Ümumiyyətlə, bütün növ investisiya fondları üçün aşağı gəlir dövriyyəsinin nisbəti 20% -dən 30% -dək azdır və yüksək dövriyyə 50% -dən çoxdur. İndeks vəsaitləri və ETF-lərin əksəriyyəti dövriyyə əmsalları 5% -dən azdır. Ancaq müəyyən bir qarşılıqlı fond növü üçün ideal dövriyyənin müəyyən edilməsi üçün ən yaxşı yoldur, eyni kateqoriyalı orta hesabla digər fondlara müqayisə etmək "alma üçün alma" etməkdir. Məsələn, orta kapital fondunun 90% nisbətində bir dövriyyə nisbəti varsa, siz bu orta qiymətdən aşağı səviyyədə cəlb ilə kiçik kapital fondları axtarmaq üçün seçə bilərsiniz.
Qarşılıqlı pul vəsaitlərinin təhlili üçün istifadə edilən bir çox statistik metodlarla olduğu kimi, hər hansı bir qarşılıqlı fondun ləyaqətini müəyyən etmək üçün dövriyyə nisbəti təcrid olunmamalıdır. İnvestorlar fondun digər xüsusiyyətləri tədqiq və təhlil etmək üçün müdrikdirlər.
Disclaimer: Bu saytdakı məlumatlar yalnız müzakirə məqsədləri üçün təqdim edilir və investisiya məsləhət kimi yanlış qiymətləndirilməməlidir. Heç bir halda, bu məlumat qiymətli kağızları almaq və satmaq üçün bir tövsiyə deyildir.