İnvestorlar bu mövzuda iki fərqli yola sahib ola bilərlər amma ehtiyatlı olun: istiqrazlar uzun bir müddətdə qiymətə düşdüyü zaman keçmiş 30-plus il arasında az və çox olmuşdur.
Buna görə bazarda bahis risk üçün tolerantlıq, zərəri udmaq qabiliyyətini və bəlkə də ən əhəmiyyətlisi - üstün vaxtın tələb olunmasını tələb edir.
Ters Bond ETFs
Bəzi investorların bağ qiymətlərində aşağı düşməsi üçün mövqeyə keçməsinin ən asan yoludur "istiqraz ETF" və ya istiqrazlardakı qısa mövqeləri olan birjada satılan vəsaitlərdən istifadə etməkdir. Bazar qiymətlərinin düşməsi və qiymətlərin artması halında dəyərin azalması zamanı Ters ETF'lər qiymət artımı. (Bir "qısa mövqe" bir investor özünə məxsus olmadığını və daha sonra daha aşağı bir qiymətə geri almasını və bununla fərqini cibləşdirməyi ümid edirsə), yəni "bahis" üçün texniki şərtdir) .
Tərtib ETF-lərin hazırkı məhsulu investorlara ABŞ Treasurları, Xəzinədarlıq İnflyasiya Qorunan Qiymətli Kağızlar (TİPS), korporativ istiqrazlar , yüksək gəlirli istiqrazlar və hətta Yapon dövlət istiqrazlarının azalması üçün mövqeyə malikdir.
Bundan əlavə, investorlar müəyyən istiqraz bazarı seqmentlərinin gündəlik fəaliyyətinin iki və ya üç dəfə artacağını əks etdirən ETF'leri seçə bilərlər. Məsələn, yatırılan investisiyaların müəyyən bir gündə 1% düşdüyü təqdirdə, iki dəfə əks ETF 2% artacaq.
Bu vəsait qısamüddətli tacirlər imkanları ilə təmin edə bilsə də, zaman keçdikcə iki və ya üç dəfə göstərilən məqsədlərindən uzaq bir şəkildə məhsul təqdim etməyə meyllidirlər.
Tez bir nümunə: bir gündə, bazar 1% yüksəlirsə, tövsiyə xəzinə ETF 2% itirəcək.
Bir ay ərzində təkrar bazar üçün 2% -lik bir qaytarma -6% (-4%) ola bilər. Bir il ərzində bir investor bazarda 10% azalma ilə əlaqədar olaraq -26% (qeyri-% 20) zərər görə bilər. Bu yalnız hipotetikdir, ancaq zaman keçdikcə ortaya çıxa biləcək fikir ayrılığıdır. Bunun üçün ən vacib səbəblərdən biri, leveraged ters fonların uzunmüddətli investisiyalar hesab edilməməsi. Bir sözlə, ehtiyatlı olun: bu fondlar təbiətdə yüksək risklidir və yanlış bahis etsəniz, itkilər tezliklə qurula bilər. Ters ETF'lərin siyahısı burada mövcuddur.
Qarşılıqlı fondlar
İnvestorlar da Guggenheim Ters Hökumət Uzun Bond Strategiyası (ticker: RYAQX) və ya ProFunds Rising Rates Opportunity ProFund (RRPIX) kimi istiqraz bazarına tərs hərəkət edən qarşılıqlı vəsaitlərə investisiyaya malikdirlər. Hər iki fond yuxarıda göstərilən ETF-lərlə eyni məqsədə nail olsa da, bir ETF əvəzinə qarşılıqlı fond istifadə edərək investorları ticarət günündə hər hansı bir yerdə fond almağa və ya satmağa qadir olduqlarını məhdudlaşdırır. Bunun əvəzinə əməliyyatlar gündə bir dəfə bir setdə, bağlanma qiymətlərində icazə verilir. İki fond, həmçinin ETF alternativlərinə nisbətdə daha çox xərcləmə edərək, ağır xərclərin nisbətlərini (müvafiq olaraq, 1,74% və 1,65%) daşıyır.
ETF Satışları Qısa
Broker hesabları margin istifadə etməyə imkan verən investorlar həmçinin istiqraz bazarını izləyən ETF-ləri istifadə edərək, öz qısa satışlarını edə bilərlər. Qısamüddətli satışda, investor səhmdarların və ya ETF-nin səhmlərinin borcunu özü ilə əvəzləşdirməyərək borc götürür və daha sonra satın almaq niyyətində olan borc almış səhmləri satır.
Səhmlər qiymətə düşsə, investor onları daha aşağı qiymətə geri ala bilər, beləliklə fərqi saxlayır. Səhmlər artdıqda, investor onları əvvəllər satdığı zərərdən daha yüksək qiymətə geri almalıdır. Fondun qısaldılması ilə investor ETF-nin fəaliyyətinin əksinə olan gəlirləri yarada bilər.
Uzun müddətli bir fondla qısamüddətli satışdan faydalanmaq, əksinə, bir əks ETF satın almaqdan faydalanmaq, investorların reallaşdırdıqları reallığın əsas yatırılmanın gerçək tərs performansına daha yaxından təqib edəcəyi.
(Yenidən tərs ETFs yalnız bir takvim günündə gözlənilən gəliri təqdim edir, daha uzun müddət ərzində onların yekunları investorun fondun məqsədi əsasında öhdəsindən gələ biləcəyi nəticədən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir).
Gələcək və Seçimlər
Bu, ən inkişaf etmiş investorların və zərərin udmaq qabiliyyətinə malik olanların aləmidir. Əmtəə mübadiləsi brokeri ilə hesaba sahib olanlar üçün, xəzinə istiqrazları və müddəti dəyişən qeydlər üzrə gələcək müqavilələrin satışı mümkündür. Səhm və ya ETF ilə olduğu kimi, bir investor qiymətinin düşəcəyinə ümidlə bir istiqraz müqaviləsini sata bilər. Risklər əhəmiyyətli dərəcədədir, çünki əsaslı təhlükəsizliyin kiçik hərəkətləri müvafiq gələcək müqavilələrin hərəkətində əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Ayrı-ayrı investorlar üçün variantlar müqavilələri satın almaq mümkündür - ya da xüsusilə də, qarşıya qoyulan birləşmələr - mümkün olan variantları olan ETF-lə bağlıdır. Treasuriyalar, korporativ və yüksək gəlir istiqrazları olan əsas bond ETF-lər arasında ticarət əməliyyatları, belə ki, bazarın bütün vacib seqmentlərinin istiqamətlərini oynamaq üçün variantlardan istifadə etmək üçün bir yol var.
Ancaq nəzərə alın ki, seçimlər investorların əsas təhlükəsizliyin istiqamətində deyil, həm də hərəkətin baş verdiyi vaxtda düzgün olmasını tələb edir. Seçimlər də son dərəcə risklidir və onlar 100% itkisi olan talihsiz treyderləri sıfıra çıxara bilərlər. Bunu söyləmək kifayətdir, bu "hovuzun dərin sonu" deyil, təcrübəsiz investorların pul qazanmağa çalışması lazım olan bir sahə deyil.
Portfelinizi hedcinq etmək
Bazarlara qarşı bahis uzun müddət ərzində işləmək çətin deyil, lakin investorlara öz portfelini "hedcinq etmək" yolu ilə təmin edə bilər və ya başqa sözlə, qısa müddətli zərərlərdən qorunmaq üçün. Məsələn, 100.000 dollara yaxın istiqraz bazarı olan bir kəs, əksinə ETF-lərdə qısa müddətli, $ 50,000 mövqeyə və ya bazarın əks istiqamətində hərəkət edən digər investisiyalara - bazar böhranının təsirini məhdudlaşdıra bilər.
Məsələ, əlbəttə ki, əgər investor səhv olarsa və bazar əslində aşağı düşməsə, hedcinq özü pul itirir və uzun müddətli zənginlikdən uzaqlaşır ki, investor əvvəlcə işləməyə çalışsa yer. Yenə də, bu, yalnız ən müasir investorun düşünəcəyi hərəkət növüdür.
Aşağı xətt
İnvestor istiqraz bazarında azalma qazanmağa cəhd edə biləcək yolların çətinliyi yoxdur və bir çox qazanan investorlar həqiqətən də bu üsulları mənfəətlə istifadə edirlər. Lakin investorların əksəriyyəti üçün sərvət yolu yaxşı bilinir: diversifikasiya etmək , uzunmüddətli hədəflərinizə diqqət yetirmək və yüksək riskli strategiyalardan uzaq durun. Əgər bazar zəifliyindən faydalanmaq üçün bir yol düşünsəniz, belə bir hərəkətin risklərini anladığınızdan əmin olun.
Disclaimer : Bu saytda məlumat yalnız müzakirə məqsədləri üçün təqdim edilir və investisiya məsləhət kimi qəbul edilməməlidir. Heç bir halda, bu məlumat qiymətli kağızları almaq və satmaq üçün bir tövsiyə deyildir. İnvestisiya etmədən əvvəl investisiya və vergi mütəxəssislərinə müraciət edin.