Bəzi maliyyə qurumları adınız adınızdan adınızı dəyişdikdə adınızı adınızdan sonra "TTE" nişanına sadiq olaraq sadəcə olaraq öz adı ilə dəyişə bilərsiniz. Digərləri, orijinal hesabı bağlamağınızı və etibarın adına yenisini açmanızı tələb edəcək.
Qurumunuzun qaydalarından asılı olmayaraq və sizdən atladığınız neçə ədəd platformadan asılı olmayaraq, zehni əlilliyinizi düzgün planlaşdırmaq və probate qarşısını almaq üçün bank hesabları və digər investisiyalarınızı güvəndiyiniz üçün vacibdir.
Sizin ardınca gələn vekiliniz - siz adınızın adını çəkən və sizin üçün etimadınızı idarə edən adamın zehni olaraq qüsurlu olmadıqları halda, hesabınıza daxil ola bilməyəcəksinizsə, onda sizin etimadınız olmadıqda.
Bank hesabları və investisiya hesabları, o cümlədən broker hesabları da daxil olmaq üçün güvənizə daxil olmaq üçün bir sıra ümumi addımları izləyə bilərsiniz, lakin bunlar təşkilat tərəfindən bir qədər fərqlənə bilər.
Təlimat məktubu yaz
Hesabınızın sizin adınızdan etibarınızın adına geri çevrilməsini tələb edən maliyyə təşkilatına təlimat məktubu göndərin. Hesab nömrənizi, etibarınızın adını, Sosial Təhlükəsizlik nömrənizi, poçt ünvanınızı, e-poçt ünvanınızı və telefon nömrənizi daxil edin.
Təlimat məktubu verin
Tələbə məktubunuzu əlinizdə banka və ya maliyyə məsləhətçinizə çatdırın. Kimsə bir nüsxəsini görməyi xahiş edəcək çünki sizinlə etimad müqaviləsi edin. Məktubu təqdim edə bilmirsinizsə, hesabınızı açdığınız bank şöbəsinə və ya maliyyə məsləhətçinizə göndərin.
Etibarlılıq sənədi və ya etimad memorandumunun bir nüsxəsini daxil edin ki, bu da təşkilatın bilməsi lazım olan məlumatları əks etdirməsin. Bu sənədlərdən birinə sahib olmadıqda, inandığınız müqavilənin ilk səhifəsini və imza səhifələrini istifadə edə bilərsiniz.
Bütün zəruri sənədləri tamamlayın və qaytarın
Təşkilat tərəfindən tələb olunan bütün sənədləri doldurun və qaytarın. Bunlara yeni imza kartları, yeni hesab formaları, vasiyent təsdiqi və bəlkə digər etibarlı hesab formaları daxil ola bilər.
Hesabın köçürülməsini təsdiqləyin
Hesabınız və ya hesablarınızın inandığınız üçün geri qaytarılmasını təmin etmək üçün telefon və ya poçtla izləyin. İsminizin mütəmadi olaraq öz şəxsi isminizin yerinə bəyanatda düzgün qeyd olunduğunu təsdiqləmək üçün hesabınızdakı hesabatları da yoxlamalıdır. "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16 "və ya" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16 "daxil etmək üçün ümumi qısaltmalar daxildir.
Doğrulama Sənədini Sizin Güvən Sazişinizlə birlikdə yerləşdirin
Bankın və ya investisiya hesabının maliyyələşdirilməsini güvənizə doğrulamak üçün sənədləri sizin inandığınız müqaviləyə görə yerləşdirin. Bu, bankınızdan və ya maliyyə müşavirinizdən və ya etibarınızın adını göstərən bir haqq-hesab bəyanatından faktiki təsdiq məktubu daxil edə bilər.
Qeyd: Dövlət və yerli qanunlar tez-tez dəyişir və yuxarıda göstərilən məlumatlar ən son dəyişiklikləri əks etdirmir. Ən müasir məsləhətlər üçün bir vəkil ilə məsləhətləşin. Bu yazıda yer alan məlumat hüquqi məsləhət deyil və hüquqi məsləhətin əvəzi deyildir.