Gümüşün qızılla nisbəti metallardan necə qazanacağına dair aydınlıq əlavə edəcək
Həm də qızıl yüksəlir və ya sənaye istehsalı yüksək olduqda qiymət artımı zaman gümüş (bir sənaye metal arasında bir hibrid, hissəsi yol kimi və qiymətli metal kimi fəaliyyət göstərən) gümüş bilər.
Qızıl kimi, gümüş bir çox vacib nöqtəyə gəldi - xüsusilə (və yalnız son zamanlarda), həm də zirvə qızıl və pik gümüşə çatdıq.
Şübhə yoxdur ki, zirvə yağından eşitdim. Budur, bu hal-hazırda qiymətli metalların ekvivalenti!
Yeni mədən əməliyyatları daha az və daha çoxdur. Bununla yanaşı, cari istehsal mənbələri daha asan və daha əhəmiyyətli tapıntılar çıxararaq, yalnız davamlı azalan məhsul buraxan bütün "aşağı asılı meyvələr" vasitəsilə qazılmışdır.
Gəlirlər azalır və bu metalları tapmaq və çıxarmaq üçün xərclər artmaqdadır (prosesdə istifadə olunan texnologiyaların inkişafı ilə bağlı olsa da).
Başqa sözlə desək, dünya miqyasında heç vaxt bizim mövcud məbləğimizdə və ya daha yüksək səviyyədə qiymətli metalları qazma və istehsal edə bilmərik. Yalnız azalma olacaq.
Bundan əlavə, ilk dəfə olaraq, bütün gümüş istehsalları sənaye məqsədli istifadə olunur.
Metal kimi şeylər gedir:
- elektronika
- kuboklar
- qablar yemək
- su filtrləri
- Diş həkimi
- günəş panelləri
- lehimləmə boru kəmərləri
- antifriz
- investisiyalar
- zərgərlik
- fotoqrafiya
- tibb
- şüşə
- avtomobil mühərrikləri
- aynalar
- sənaye kimyəvi maddələr
- plastik
- və daha çox...
Digər tərəfdən, qızıl , az istifadə edir, lakin həqiqətən investisiya metal kimi işıq saçır.
Zərgərlik düşünün və Mərkəzi Bank dünyanın bir çox ölkələrindən sərt çubuqlar alıb. Həm də uçuşdan təhlükəsiz bir aktiv kimi geniş şəkildə görülür.
Müharibə çıxır? Avropa Birliyi pozur. Top siyasi lider itkin düşdü? Qızılın sahibi olmaq istəyirsən, hər kəs onu satın alacaq.
Əslində, istənilən zaman qızıl almaq istəyə bilərsiniz, artıq zəngin olmaq çətin ola bilər. İnsanın investisiya pullarını qiymətli metallara çəkmək üçün bir şey olarkən, tələblər, ümumiyyətlə, istənilən təklifdən əhəmiyyətli dərəcədə uzanır. Demək olar ki, faktiki fiziki qızılın əldə edilməsinin yeganə yolu heç kimin eyni düşüncəyə malik olmadığı vaxtdan əvvəl onu almaqdır!
Bununla belə, insanlar çox vacib metallara "vacuumda" diqqət yetirirlər. Qızılın artacağını düşünə bilərlər, belə ki qızıl satın alma yaxşı bir investisiya olardı. Alternativ olaraq, əgər daha çox gümüş tələbi gözləməsə, onlar daha çox metal alacaqlar.
Ancaq daha çox mənfəətli ola bilən və əlavə aydınlıq verən, ikisi arasında dəyər nisbətinə diqqət yetirməkdir. Xüsusilə gümüşdən qızıl nisbəti.
Bu nisbət sadəcə bir miqdar qızıl almaq üçün nə qədər gümüş tələb olunur. Beləliklə, məsələn, bir unsiya qızılın alınması üçün 75 unsiya gümüşün olacağı təqdirdə, nisbəti 75 olardı.
Əmtəənin literal qiymətlərini izləmək və bilmək vacibdir, lakin bir-birinizlə müqayisədə öz dəyərlərindəki dəyişiklikləri izləməklə təhlili üçün başqa bir ölçü əlavə edə bilərsiniz. Akşam yemeğinde bir restoran seçerken düşünün; birinin daha yaxşı yeməsi var, amma daha bahalıdır; digər keyfiyyəti aşağı qiymətə xidmət edir, lakin daha aşağı qiymətə malikdir.
Birincisi, daha yaxşı bir dəyər olduğunu bilməyəcəksiniz. Bununla belə, aşağı keyfiyyətli yeməklər qəflətən öz qiymətlərini bağlayırlarsa və ya yüksək keyfiyyətli qurumlar qiymətlərini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salırlarsa, birdən-birə üstün qiymət verdiyini biləcəksiniz.
Gümüşün qızıl nisbətinə baxılması qiymətli metallara həm də son dərəcə faydalı anlayışlar təmin edə bilər. Tarixi olaraq, bir ons qızılın alınması üçün təxminən 30-40 qram gümüş almış olardı.
Bu, adətən, 60-dan yuxarı nisbət dəyərsiz gümüş deməkdir, 20-dən aşağı bir nisbət dəyərsiz qızılı göstərir. Ancaq bütün bu konsepsiyanın çox uzun müddətli (il, ay deyil) üzərində oynandığını unutmayın.
Bu nisbət çox yüksək ola bilər, amma bu adətən aylar ərzində daha çox ağlabatan səviyyələrə dönəcək demək deyil (çox vaxt baxmayaraq). Daha çox ehtimal ki, bir neçə il davam edəcək, lakin uzunmüddətli perspektiv baxımından bu nisbət həmişə tarixi normalara dönər.
Əslində, yuxarıda qeyd etdiyimiz "çox yüksək" ssenaridə belə, hətta ekstremal əraziyə daha da gücləndirə bilərik. 80 dərəcəsi (çox yüksək olan) nisbətən daha çox tarixi-normal səviyyələrə dönməzdən əvvəl 90-ya, hətta daha yüksək (ehtimalı olsa da) gələ bilər.
Həm də bir çox geosiyasi və qlobal hadisələr metallardan birinə qiymət verəcəkdir:
- daha güclü və ya zəif bir ABŞ dolları, həm də metalları bir qədər təsir edəcək
- faiz dərəcələrinin artması qızıl qiymətlərində azalma ilə nəticələnəcək
- bir tənəzzül aşağı sənaye fəaliyyət deməkdir, beləliklə məhsulların gümüş üçün tələb az tələb və bu səbəbdən metal aşağı qiymətləri
- müharibələrin başlanğıcı, ya da sürətlənən inflyasiya və ya fond bazarı qəzası, tipik olaraq, uçuşdan təhlükəsiz aktivlərə, qızıl kimi, çox yaxşıdır
Başqa sözlə, geosiyasi və qlobal səviyyələrdən asılı olaraq bütün əmtəələr öz qiymətlərinə təsir edə bilərlər. Buna baxmayaraq, qızıl və gümüş qiymətlərinin əsas təsirlərindən asılı olmayaraq, onlar hər zaman 30- 40 arasında daha nisbətən nisbi nisbətlərinə doğru dönməyə çalışacaqlar ... baxmayaraq ki, bir il və ya iki dəfə bu işə qayıdırlar sıra.
1915-ci ildə bir unsiya qızılın əvəzinə 38 qəpik gümüş satmış olardınız. 1940-cı ildə İkinci Dünya müharibəsi başlanğıcında, qızıl təhlükəsiz bir sığınacaq varlığı kimi yüksəlmiş və nisbəti 97 ilə 1 idi.
Federal Ehtiyat Komissiyasının sədri Paul Volcker, 1979-cu ildə çölda baş verən inflyasiyanın faiz dərəcələrini 21 faizə yüksəltdi. Bu nəticədə ən aşağı gümüşdən 14 qızıl nisbətinə qədər qızılın qiymətini aşağı salmağa gətirib çıxardı.
Fərdi metalların qiymətlərində gələcək hərəkətləri təxmin etməyə çalışarkən çətin ola bilər, ikisi arasında əlaqələrə əsaslanaraq investisiya etmək daha asan ola bilər. Gümüşdən qızıl nisbəti az olduqda (30-dan az), gümüşün özü, adətən qızıldan gördüyünüz hər hansı bir hərəkətdən (və ya daha yavaş düşəndən) daha sürətli qalxacaq.
Bu nisbət yüksək olduqda (65-dən çox), daha çox bahalı metalın qiymətində gördüyünüz hər hansı hərəkətdən gümüş adətən daha tez düşəcək (ya da artan metal qiymətləri vəziyyətində daha yavaş artacaq). Məsələn, əgər nisbəti 80-dən 1-ə, qızıl isə 3% -ə düşərsə, gümüşün hətta az olmasına baxmayaraq.
İki metal arasında əlaqələr vacibdir. Davamlı olaraq, yalnız uzunmüddətli baxımdan baxmayaraq bu nisbət həmişə 30-dan 50-ə qədər olan tarixi ortalama aralığa qayıtmaq üçün itələyir.
Bu nisbət az olduqda, qızıl digər metalla əlaqəli olaraq qiymətləndirilməyəcəkdir. Bu nisbət yüksək olduqda, gümüş ikincilərin daha çox qiymətləndirilməsidir.
2016-cı ilin mart ayında gümüşdən qızıl nisbəti 80.57'ye yüksəldi. Bir ons qızılın olsaydı, 80,57 unsiya gümüş idi.
Bu səviyyə 1991-ci ildən 100-ə çatdıqdan sonra demək olar ki, ən yüksək oldu! Yeddi il ərzində bu nisbət 47-ə qədər aşağı düşmüşdü - bu, qızılın daha sürətli yüksələn birləşməsi və ya gümüş nisbətən nisbətən nisbətən nisbətən daha çox düşənə qədər nisbi nisbətdə daha çox tarixən təmsil olunan səviyyələrə qədər artdı.
Mart ayında daha bahalı metalın bir ons (və ya bir bar və ya bir sikkə) daha az bahalı metal 80,57 unsiya (və ya bar və ya sikkələr) ala biləcəyi zaman, mən nisbəti kəskin çıxdığını ifadə etdilər. Gümüşü qızıldan daha sürətli bir şəkildə yüksəlməlidir ... və gümüşdən qızıl müqayisə ediləcəyi təqdirdə daha real bir dəyərə yaxınlaşana qədər tam olaraq budur.
Bütün bunlar dörd ay sürətlə həyata keçirildi. Bu yeni, daha realist səviyyələrdə olsa belə, daha da təsirli bir hərəkət üçün daha çox yer var idi. Bu nisbət hələ də çox yüksəkdir və mən daha da normallaşdırmağı gözləyirəm (gümüşdə daha çox artım və qızıldan daha böyük azalma ilə müqayisədə).
Mənim dünyagörüşüm qızıl qiymətlərindən daha yüksəkdir. Belə bir mühitdə, gümüşün qızıl nisbəti nisbi normal səviyyəyə doğru normallaşmağın yeganə yolu gümüşün həmsöhbətdən daha çox artmasıdır.
Qızıl yüzdə 100-ə yüksəlsə, gümüş yüzdən daha çox artacaq. Bu ssenaridə, gümüş yalnız nisbəti nisbətən 40-a çatdırmaq üçün yalnız 200 faiz artacaq.
Gümüşdən qızıl nisbəti nisbətində oynayan bir mənfəət, bəzi əhəmiyyətli mənfəətlər üçün, iki əmtəə arasında geri və irəliləmiş olduğunuz kimi, nisbəti özü əsasında qərar qəbul etməkdir. Əgər bir metal digərinə nisbətən daha ucuz olarsa, "overpriced" bir satmaq və gəlirləri "dəyərsiz" birinə hərəkət edəcək. Bir il və ya iki ildə bu nisbət digər yola gələrsə, ondan aldadılmış bir məhsul üçün overpriced əmtəə sataraq yenidən eyni şeyi edirsiniz.
Məsələn 80 nisbətində qızılın bir onsini satarsınız, bu 80 unsiya gümüş verir. Bir neçə il sonra, nisbət 20-ə çatıb, onda on unsiya qızılın əvəzinə 80 hektarı sata bilərsiniz.
Yalnız iki ticarətdə bir unsiyadan dördə gedən investisiyanı dörd dəfə artırdınız. İndi bir neçə dəfə bunu düşünün və bu çox uzun müddətli bir strategiya olmasına baxmayaraq, potensial olaraq çox gəlirli ola bilər.
Əlbəttə ki, hər hansı bir belə bir strategiya qiymətli kağızlar, sığorta, ticarət komissiyaları və qiymətli alış-verişdə az fərqliliklər olduğunda problemli ola bilər. Məsələn, GoldSilver.com kimi yaxşı, hörmətli bir online qiymətli metal satıcı da sizdən kiçik bir az əlavə, amma hər kəs bunu edir və onların haqqı ən azıdır.
Bununla belə, Sprott Fiziki Qızıl Qrupu və həmçinin Sprott Fiziki Gümüş Gəmisi kimi müəyyən aktivlər daxilində və xaricində ticarət, ticarət ehtiyatları kimi, ikisi arasında asanlıqla hərəkət etməyə imkan verir və onlar əsl metalların özləri tərəfindən dəstəklənir. Əgər 24 ədəd gümüşü satın alırsan, əslində fiziki gümüşdən 24 manat alacaqsınız.
Həm də SLV və GLD kimi Borsa Ticarət Fondları (ETFs) də gümüşdən qızıl nisbətinə ticarət edərkən oxşar təsiri yarada bilər. Bununla yanaşı, bu vacib nöqteyi nəzərə alaq - faktiki fiziki metallar (əlinizdə saxlaya bilənlər kimi) və "ETFs" kimi "kağız metalları" arasında böyük bir fərq var, məsələn, GLD satın alsanız, Əksinə, hər hansı bir qızılın sahibi deyil, əvəzində, metalın dəyərinə əsas vermək istəyən kağız üzərində bir investisiya var, amma həqiqətən satın aldığınız bütün kağız və ya müqavilədir.
Bir çox hallarda, bu kağız metal investisiyalarının bir hissəsi 200 adamı (və ya daha çox) təşkil edir, bütün bunlar eyni unsiya ilə bağlıdır. Başqa sözlə, onlar heç bir real metal heç bir real iddia qoymur.
Bəzi şəxslər bir dəfə faktiki qızıl və ya gümüşü əldə etməyə çalışırlarsa, bu kimi məsələlərlə üzləşə bilərsiniz. Daha çox ehtimal ki, onlar faktiki olaraq (təbiətin özü ilə məhdudlaşdıran) faktiki təchizatı ilə əlaqəli deyildir və bunun əvəzinə tamamilə məhdudlaşmırlar (onlar seçdikləri qədər GLD ya da SLV yarada bilərlər), manipulyasiya üçün meylli ola bilər.