Ən yaxşıları təqib edərək investisiya fikirləri yaradın
Bu yazıda, ilk üç qlobal makro hedcinq fonduna və beynəlxalq investorların SEC hesabatlarını oxuyaraq peşələrinə necə baxa biləcəyini nəzərdən keçirəcəyik .
SEC Qaydaları necə oxunur?
Beynəlxalq investorların hedcinq fondlarını təhlil edərkən izləmək üçün ən vacib SEC sənədləri Fondun ən böyük holdinqlərinin ətraflı qeydini ehtiva edən 13F filialıdır. Bu fondları iki dövr arasında müqayisə etməklə, sərmayəçilər vaxtında hansı səhmlər, fondlar və ya digər aktivlərin satın alındığını və ya satıldığını müəyyən edə bilər.
Bir çox saytlar bu prosesi asanlaşdırmaq məqsədilə dövrlər arasında Whale Wisdom, o cümlədən aktiv müqayisə avtomatlaşdırılması, lakin investorlar SEC saytında pulsuz məlumat tapa bilərsiniz. İnvestorlar ayrıca, SEC sənədləri üçün bir çox müxtəlif şirkətlər vasitəsilə e-poçt xəbərdarlıqlarının qurulmasını hesabat vermək istəsə də, məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılmadan dərhal xəbərdar olmalıdır.
SC 13F filialları müntəzəm olaraq aparılmalı olsa da, qeyd etmək lazımdır ki, fondun aktivi alması və tənzimləyici sənədlərdə satınalma ilə bağlı bir gecikmə mövcuddur.
İnvestorlar, satın alındıqda fond tərəfindən cari bazar qiymətinə ödənilən qiyməti gözlənilən hərəkətin artıq olub-olmadığını müqayisə etmək üçün əmin olmalıdır.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates, inflyasiya, valyuta məzənnələri və ABŞ-ın ümumi daxili məhsul oxunuşu kimi iqtisadi tendensiyalara əsaslanan bir milyard dollarlıq qlobal makro hedcinq fondudur.
Valyuta paylama strategiyalarının, mütləq qaytarma məhsullarının və risk paritetinin konsepsiyasının ilk pionerləri olaraq, hedcinq fondu 2000-2005-ci illər arasında dünyada ən sürətlə artan aktiv idarəçilərindəndir.
2010-cu ildə şirkət Institutional Investors 'Worlds Top 100 hedcinq fondları siyahısında 1-ci sırada yer aldı və digər şeylər arasında "Makro Fokus Hedcinq Fondu" mükafatını aldı. AR & A, rəqiblərinin ardıcıl üstün performansını və bazara gətirən yenilikçi strategiyaları nəzərə alaraq, Hedc Fondunun Hesabat Kartı və Milyard Dollar Klubları kateqoriyasında 1 saylı şirkətin sırasına daxildir.
Bridgewater Associates şirkətinin SEC filings-lərinə baxın
Caxton Associates
Caxton Associates, dünya səviyyəsində iqtisadi tendensiyaların analizinə əsaslanan investisiyalar edən qlobal makro hedcinq fondudur. 2013-cü ildə "Financial Times" jurnalına verdiyi müsahibəyə görə, hedcinq fondu əsasən bazarlara qulaq asmaq, siyasətə diqqət yetirmək və uzunmüddətli gəlirlərin yaxşılaşdırılması üçün risklərin effektiv idarə olunması daxil olmaqla, üç əsas prinsipə yönəlmişdir.
Sığorta fondunun 2008-ci ilə qədər erkən tarixə qədər bir sıra ödəniş məsələləri yaşandığına baxmayaraq, onun müştəriləri üçün illik 13 milyard dollardan çox və ya illik 14% - S & P 500-in yarı dəyişkənliyi ilə qlobal makro hedcinq fondları arasında liderdir ümumilikdə bütün hedcinq fondları arasında möhkəm bir ifaçıdır.
Xüsusilə, 2008-ci ildə hətta şirkət, həqiqətən də, ödənişləri heç vaxt məhdudlaşdırmadı.
Caxton Associates 'SEC filings bax
Soros Fondu İdarəetməsi
Soros Fondu rəhbərliyi, əfsanəvi milyarder Corc Soros tərəfindən idarə olunan "ailə bürosu" kimi yenidən təsnif edilmiş bir hedcinq fondudur. İngiltərənin Bankını 1992-ci ildə geri qaytarmaqla yanaşı, bir gündə bir milyard funtdan çox xalis pul qazanaraq, sonrakı dörd onillikdə illik 20% illik gəliri orta hesabla, fondun ən yaxşı sənayedə fəaliyyət göstərməsini təmin etdi .
Ümumiyyətlə, fond fondun ümumi kapitalına və sabit gəlir bazarlarına, eləcə də valyuta, valyuta, əmtəə, özəl kapital və müəssisənin kapital fondlarına sərmayə qoymağa yönəlib. Şirkət nəqliyyat, energetika, pərakəndə, maliyyə və digər sahələrə böyük investisiyalar qoyur ki, bu da gələcəyə doğru hərəkət etmək üçün investisiya qoyur.
Soros Fondlarının 'SEC Dəlillərinə baxın
Key Takeaway
Beynəlxalq investorlar aparıcı qlobal makro hedcinq fondlarının qoyduğu investisiyaları izləməklə bir çox anlayışlar əldə edə bilərlər. Bu üç vəsaitdən əlavə, investorlar geniş bazar mübadiləsi sövdələşmə fondlarına ("ETFs") investisiya qoymaq üçün alternativ kimi "izləmək üçün səhmlər" siyahıları yaratmaq üçün bir çox digər fondlarla əlaqəli SEC sənədlərinə baxa bilər çox alfa təklif edə bilməz.