Mühasibimin gətirdiyi sənədlərin hansı hissəsini vermək lazımdır?

Vergidən əvvəl sənədlərinizi birləşdirin

Bir çox insana bənzəyirsən, vergilərinizi yerinə yetirməyi düşünürsən və ya hətta hər şey hazır olsanız, başqası onları sizin üçün edə bilər, ən azından bir az da vurğulayır. Vergi verginizi hazırlamaq üçün mühasibni işə götürmək həmişə ən asan marşrutdur, ancaq bilirsiniz ki, o sənədlə dolu portfelə daxil olmadığınızı düşünməmiş olduğunuz bir sənəd üçün istənilməyəcək.

Evdən ayrılmadan əvvəl bu vergi mövsümünün stresini yoxlayın. Bəli, uzun və yorucu görünür, ancaq dərin nəfəs alır - bu sənədlər sizə tətbiq olunmur. Siyahıya getdiyinizdə, sadəcə şəxsi maliyyə şəklində yeriniz olmayan maddələrdən keçin.

Sosial təminat kartınızı Sizinlə aparın

Əvvəlki illərdə eyni mühasibdən istifadə etdiyiniz halda bu lazımsız deyil, ancaq birinin yeni olduğunu görürsəniz, adınızın yazımını doğrulamak istəyir. Sosial təminat kartınızı gətirsəniz, bunu bir baxışda edə bilər. Həyat yoldaşınız və qardaşlarınız üçün də kartları gətirməyinizə əmin olun.

Əlbəttə ki, Sosial Müdafiə kartınızın əllərini qoya bilməyəcəksinizsə, əvəzli kart əldə etmək üçün yerli Sosial Müdafiə İdarəsi ofisinə baş çəkmək lazımdır. Çünki qaçılmaz və ya gecikmədən başqa bir şeyə ehtiyacınız olacaq. Ancaq vaxtınız yoxdursa, heç olmasa, bir il əvvəlki vergi məbləğinin bir nüsxəsini alaraq, mümkün olan adınızı və ünvanınızı, həmçinin Sosial Müdafiə nömrənizi daşıyır.

Gəlirlərə dair sənədlər

İndi bütün gəlir sənədlərini toplamaq üçün vaxt gəldi. Onlar yanvar və fevral aylarında poçt qutunuza enməyə başlayanda çantanızda silkələyin.

• Forma W-2 (əmək haqqı və əmək haqqı gəlirləri)
• Forma W-2G (qumar qazanmaları)
• Form 1099-A (evin girov qoyulması)
• Form 1099-B (səhmlərin, istiqrazların və ya digər investisiyaların satışı)

• Form 1099-C (ləğv edilmiş borclar)
• Form 1099-DIV (dividendlər)
• Form 1099-G (dövlət vergi iadesi və işsizlik təzminatı)
• Form 1099-INT (faiz gəlirləri)
• Form 1099-K (üçüncü tərəf şəbəkələri tərəfindən işlənmiş və ya icarə gəliri)
• Form 1099-LTC (uzunmüddətli qayğı siyasətindən alınan faydalar)
• Form 1099-MISC (özünü məşğulluq və digər müxtəlif gəlir növləri)
• Form 1099-OID (istiqrazlar üzrə orijinal endirim endirimi)
• Form 1099-PATR (patronaj dividendləri)
• Form 1099-Q (təhsil qənaət planından paylar)
• Form 1099-QA (ABLE hesabından bölüşdürülməsi)
• Form 1099-R (fərdi pensiya hesablarından paylama, 401 (k) planları və digər pensiya əmanət planları)
• Form 1099-S (daşınmaz əmlakın satışından daxilolmalar)
• Form 1099-SA (səhm qənaət hesablarından paylama)
• Form SSA-1099 (Sosial Müdafiə faydaları)
• Forma RRB-1099 (Dəmir yolu pensiya müavinətləri)
• K-1 cədvəli (tərəfdaşlıq gəlirləri, S korporasiyalar, əmlaklar və ya güvənlər)

Yəqin ki, bu formalardan heç biri barədə məlumat verilməmiş bir il ərzində gəlir əldə edə bilərsiniz. Məsələn, öz işinizlə yeganə mülk sahibi ola bilərsiniz. Birisi iş üçün 500 dollar ödəmiş ola bilər. Bu, şirkətin və ya şəxsin sizə və ya sizin adınıza 1099-MISC formasını təqdim etməsini tələb etmir, çünki ərəfə 2017-ci ildən etibarən 600 dollardır.

Ancaq bununla belə hesab edirsiniz ki, həmin gəliri vergi ödəyirlər.

Bütün bu ödənişləri və ya müəyyən bir gəlir hesabat sənədinə gətirib çıxara bilməyən hər hansı bir qeyd edin. Vergi hazırlayıcınız pulun nə olduğunu və nə qədər aldığını bilsin. Bu vergi sənədlərindən birində təqdim edilə bilməyən digər gəlir nümunələri xarici maliyyə hesablarından investisiya gəlirləri və kirayə gəlirləri daxildir .

Giderle bağlı sənədlər

Vergi şəklinizə təsir göstərə biləcək sərf etdiyiniz pulla bağlı bəzi vergi sənədləri də əldə edə bilərsiniz. Bunları sizinlə də gətirmək istərdiniz, ya da bir sənəd və ya forma almadıysanız, ödənişlərinizin mühasibat uçotunun olduğundan əmin olun, çünki onlar vergiyə cəlb edilə bilər.

• Form 1097-BTC (istiqraz vergi krediti)
• Forma 1098 (ipoteka faizləri)
• Form 1098-C (nəqliyyat vasitələrinin xeyirxah əməyi)

• Form 1098-E (tələbə kreditləri üzrə faiz)
• Form 1098-MA (ev sahibi ipoteka ödənişləri)
• Forma 1098-T (ali təhsil üçün təhsil)
• Biznes xərcləri (tip və məbləğ ilə yekunlaşdırılır)
• Uşaq qayğı xərcləri (provayder və məbləğ ilə yekunlaşdırılır)
• Qumar zərərləri
• Tibbi xərclər
• Xərclərin köçürülməsi
• Avtomobilin qeydiyyatı kimi şəxsi əmlak vergisi ödənilir
• Daşınmaz əmlak vergisi hesabları
• Hər il səhmlər, istiqrazlar, qarşılıqlı fondlar və il ərzində satılan digər kapital qoyuluşları üzrə həyata keçirilmiş mənfəət / zərər hesabatı
• Xeyrlərə verilən hədiyyələr üçün daxilolmalar və ya etiraz məktubları
• İcarə xərcləri (əmlak, növ və məbləğ ilə yekunlaşdırılır)

Bir çox vergi mütəxəssisi, bu məlumatların toplanmasına kömək etmək üçün sizə çap olunmuş bir təşkilatçının təqdimatını verəcəkdir, belə ki, gələcək il üçün hazır olduğunuzda parmaklarınızın ucunda olacaq.

Əgər Sənədlər Sənsənsə

Bütün vergi sənədləriniz yoxdursa, bir nüsxə ala bilərsiniz, buna görə də bir şeyləri səhv hesab etsəniz və ya bir şirkət sizə lazımi forma göndərməkdən qaçsın.

• W-2 formu yoxdursa, işəgötürəninizdən yeni bir surət verin. İşəgötürənlər, W-2 formalarınızın və digər bütün əmək haqqı məlumatlarının ən azı dörd il ərzində saxlanmasına dair qanunla tələb olunurlar. Bəzi işəgötürənlər ikinci forma üçün nominal haqqı alırlar.
• Əgər bir 1099 Formu yoxdursan: Bunlar bir neçə mənbədən gəlir və birinin əvəzi hesabatın gəlir növü ilə bağlıdır. Banklar, veb saytlarından yükləmək üçün vergi sənədlərini verə bilər və ya yeni bir 1099-INT göndərmək üçün onların müştəri xidməti nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. İnvestisiya brokerləri, səhmdar ticarət və dividend fəaliyyəti barədə hesabat vermək üçün 1099-B formaları və 1099-DIV-lərin əlavə nüsxələrini göndərə bilər və ya brokerlik saytından nüsxə yükləyə bilərsiniz. Sizin il sonu bəyanatınızın bir surətini və ya hesabatda əldə edilmiş mənfəət / zərər hesabatını yüklədiyinizə əmin olun, çünki bu hesabatlardakı məlumatlar Form 1099-B-də olan məlumatları əlavə edə bilər. Müştərilərinizə itkin 1099-MISC forması ilə əlaqə saxlayın.

Siz İRS-dən kopiya əldə edə bilərsiniz

IRS bütün vergi sənədlərinizin surətlərini alır, buna görə siz ya da mühasibiniz də bu mənbədən surətlərini tələb edə bilər. Bunu yerinə yetirmək üçün üç yol var.

1. IRS veb saytında Transcript Online tətbiqini istifadə edin. "Əmək haqqı və mənfəət transkripti" nin surətini soruşun. Eksik sənədlər olduğunuz ili göstərin. Veb sayta qeydiyyatdan keçmək və şəxsiyyətinizi təsdiqləmək üçün addımlar atmaq lazımdır. IRS işçilərinin digər işçilər kimi çox işlədildiyini unutmayın. 2016-cı ilədək olan əmək haqqı və gəlir transkripti 2017-ci ilin iyul ayına qədər tamamlana və gündəmə gələ bilməz, belə ki, siz və ya mühasibiniz, lazım olanı ala bilmədiyiniz təqdirdə, aprel ayından sonra verginizi ödəmək üçün uzadılmaq üçün müraciət edə bilər vaxt.
2. Forma 4506-T poçt və ya faksı IRS'ye göndərin. Bu forma müxtəlif vergi sənədlərinin transkriptlərini tələb etmək üçün istifadə olunur. Form 8, "Form W-2, Form 1099 seriyası, Form 1098 seriyası və ya Forma 5498 seriyası transkripti" qutusunu yoxlayın. IRS transkriptə göndərir, adətən, 10 iş günüdür.
3. Yerli IRS vergi ödəyicisi yardım mərkəzinə müraciət edin. IRS agenti sizin üçün əmək haqqı və gəlir transkriptini çap edə bilər.

Mühasibiniz Ücretinizin və Qenerasiya Sənədinin bir nüsxəsini istəsə, IRS birbaşa onun ofisinə göndərəcəkdir, ancaq əvvəlcə mühasibinizi sizin adınızdan İRS ilə danışmaq üçün icazə verməlisiniz. Bu, Form 8821 və ya Form 2848-ni hazırlamaq və imzalamaq üçün sadə bir məsələdir. Mühasibiniz sizə hansı formanı sizə təqdim edə bilər və onu sizin üçün hazırlaya bilər.

Əmək haqqı və gəlir transkripti, müxtəlif vergi sənədlərinizdə olan məlumatların kompüter çapından ibarətdir. Bu W-2 və 1099 formasının fotokopilərinə bənzəməyəcək. Bunun əvəzinə, bu formalarda olan məlumatların transkripti olacaq.

IRS yalnız federal məlumatları bu formalarda saxlayır. Dövlət və yerli vergi tutmaları göstərilməyəcək, beləliklə, həmin orijinal sənədlərin surətini almaq üçün transkriptdə görünən müəssisələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.