MSCI İndeksləri alış qiymətli fondlar üçün əsas kimi istifadə olunur.
Yəni, ETF İndeksin səhmdar fondlarını dublikatlandırır. Bu, İnvestorların İndeksdə mənfəət əldə etməsinə imkan verir.
Eyni şəkildə, İndekslər həm də bazardakı qarşılıqlı fondları fəal şəkildə idarə edən meyarlardır. Birjada satılan vəsaitlər MSCI indekslərini təqib edir. İdarə edilmiş qarşılıqlı fondlar daha yaxşı səhmlər toplayaraq onlara üstünlük verməyə çalışırlar.
Necə işləyirlər
MSCI asanlıqla satılan və yüksək likvidliyə malik olan kapital indeksləri üçün ehtiyatları seçir. Səhmdarlar aktiv investorların iştirakı və sahibkarlıq məhdudiyyətləri olmadan olmalıdırlar. MSCI dəqiqliyi və səmərəliliyi balanslaşdırmalıdır. Bu, əsas kapital bazarını təmsil etmək üçün kifayət qədər səhmləri ehtiva etməlidir. Eyni zamanda, ETF-lərin və qarşılıqlı fondların indeksləri təqlid edə bilmədiyi çox səhmlərə sahib ola bilməz.
Hər bir İndeks bütün səhmlər bazarının kapitallaşmasının ümumi dəyərini yekunlaşdırır. Səhm qiyməti, səhmlərin sayına görə çoxaldı. S & P 500, lakin Dow deyil, eyni metoddan istifadə edir.
Market kapları həm ABŞ dolları, həm də yerli valyutada hesablanır. Bu, indeksin valyuta məzənnəsinin təsirindən necə bir şey etdiyini bir fikir verir.
Hər bir indeksi hər gün, bazar ertəsi gününə qədər yenilənir. Əlavə olaraq, hər bir indeks üç ayda bir dəfə nəzərdən keçirilir və ildə iki dəfə rebalanis edilir. Bu, meneceri indeksin hələ də əsas kapital bazarının tərkibini əks etdirdiyinə əmin olmaq üçün ehtiyatları əlavə edir və ya çıxardır.
Bu səbəblə, MSCI indeksləri bazar dəyişmə gücünə malikdir. Bir indeks rebalanced zaman bütün ETFs və izləyən investisiya fondları eyni səhmləri almaq və satmaq lazımdır. İndeksə əlavə olunan səhmlər adətən səhm qiymətlərini yüksəltməkdədir. Bunun əksinə indeksdən düşən səhmlər olur.
Onlar nə ölçür
MSCI müxtəlif coğrafi sub-sahələr üzrə göstəricilərə, eləcə də kiçik qapaq , böyük qapaq və orta qapaq kimi səhm kateqoriyaları üçün qlobal göstəricilərə malikdir. Dördüncü ən çox inkişaf edən bazarlar, sərhəd bazarları, ABŞ və Kanada xaricində inkişaf etmiş bazarlar və dünya bazarları .
MSCI İnkişaf etməkdə olan bazar indeksi
İnkişaf etməkdə olan Markets Index, Braziliya, Çili, Çin, Kolumbiya, Çexiya, Misir, Yunanıstan, Macarıstan, Hindistan , İndoneziya, Koreya, Malayziya, Meksika , Pakistan, Peru, Filippin, Polşa, Qatar, Rusiya, Cənubi Afrika, Tayvan, Tayland, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri.
2017-ci ilin iyun ayında MSCI Inc Çin A-səhmlərini əlavə edib. Bu səhmlər Şanxay və Shenzhendə verilmiş və yuanda göstərilmişdir. MSCI indeksini izləyən bütün mübadilə fondları bu səhmləri əlavə etmək məcburiyyətində qaldı.
Səudiyyə Ərəbistanı müstəqil inkişaf edən bazar indeksi. Həm də Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Ölkə Indexinə daxil edilmişdir.
İndeks bu ölkələrin fond bazarı siyahısında olan bütün şirkətlərin bazar kapitallaşmasını tərtib edir. İndeks inkişaf etməkdə olan bazarların səhmlərinin performansının yaxşı qiymətləndirilməsi hesab olunur. Bu, dünyanın ümumi bazar kapitallaşmasının 13 faizini təşkil edir. Bütün inkişaf etməkdə olan bazar fondlarına 1,7 trilyon dollar sərmayə qoyulacağı təxmin edilir.
MSCI Frontier Markets Index
Frontier Markets Index, inkişaf etməkdə olan bazarlardan daha da uçucu olan ölkələrin fond bazarlarını izləyir. Xorvatiya, Estoniya, İordaniya, Qazaxıstan, Keniya, Küveyt, Livan, Litva, Mauritius, Morokko, Nigeriya, Oman, Rumıniya, Serbiya, Sloveniya, İndoneziya, Şri Lanka, Tunis və Vyetnam.
Həmçinin Qərbi Afrika İqtisadi və Pul Birliyi daxildir. Burin aşağıdakı ölkələrdən ibarətdir: Benin, Burkina Faso, Fil Dişi Sahili, Qvineya-Bisau, Mali, Niger, Seneqal və Toqo. Hazırda MSCI WAEMU İndeksləri Seneqal, Fil Dişi Sahili və Burkina Fasoda təsnifləşdirilmiş qiymətli kağızlar daxildir.
Aşağıdakı 10 sərhəd ölkəsi öz müstəqil ölkə indeksindədir. Onlar Sərhəd Market İndeksinə daxil edilmir: Bosniya və Herseqovina, Botsvana, Bolqarıstan, Qana, Yamayka, Fələstin, Panama, Trinidad və Tobaqo, Ukrayna və Zimbabve.
Sərhəd bazarları da çox məhsuldar ola bilər, çünki onların böyüməsi üçün çox yer var. Əsas risk, olduqca ince bir şəkildə satıldığıdır. Bu, iqtisadiyyatın pisləşdiyi təqdirdə onları çətinləşdirir. Bununla yanaşı onlar daha asanlıqla hedcinq fondları tərəfindən manipulyasiya edilə bilər. Siz ölkələri, onların siyasi sistemlərini və onların iqtisadi problemlərini başa düşməlisiniz. Bu ölkələr ticarət, valyuta və mərkəzi bank siyasətində qlobal dəyişikliklərə məruz qalır.
MSCI EAFE indeksi
EAFE İndeksi ABŞ və Kanada istisna olmaqla, inkişaf etmiş bazarları müəyyən edir. EAFE Avropa, Avstraliya və Uzaq Şərq üçün nəzərdə tutulub. Avstraliya, Avstriya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almaniya , Hong Kong, İrlandiya, İsrail, İtaliya, Yaponiya , Hollandiya, Yeni Zelandiya, Norveç, Portuqaliya, Sinqapur, İspaniya, İsveç, İsveçrə və Birləşmiş Krallıq .
MSCI Dünya İndeksi
Dünya indeksi qlobal iştirakı olan 4,500 böyük və orta istehsal şirkətinin bazar fəaliyyətini ölçür. Dünya fond bazarının necə olduğunu təsvir etmək üçün tez-tez maliyyə mediası tərəfindən verilir. Bu, inkişaf etməkdə olan bazar ölkələrindən ehtiyatları istisna edir, ona görə inkişaf etmiş bir dünya indeksi hesab edilməlidir. Avstraliya, Avstriya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almaniya, Hong Kong, İrlandiya, İsrail, İtaliya, Yaponiya, Hollandiya, Yeni Zelandiya, Norveç, Portuqaliya, Sinqapur, İspaniya, İsveç, İsveçrə daxildir. , Birləşmiş Krallıq və ABŞ.
MSCI AC Dünya İndeksi Dünya və İnkişaf etməkdə olan Markets İndekslərindəki bütün ölkələri əhatə edir. "AC" bütün ölkəni təmsil edir.