Davamlı İnvestisiya Fondunun Meneceri Series davam edir
1976-ci ildə təsis edilmiş və hazırda Bethesda mərkəzində yerləşən Calvert Investments, 31 İyul 2014 tarixindən etibarən rəhbərliyindəki aktivlərdən 13 milyard dollardan çox idi və bu gün ABŞ-ın ən böyük davamlı və məsuliyyətli (SRI) maliyyə menecerlərindən biri halına gəldi. Calvert, ətraf mühit, sosial və idarəetmə (ESG) tədqiqatları və korporativ idarəetməni istifadə edərək fərdi investorlara, maliyyə məsləhətçilərinə və onların müştərilərinə, pensiya planlarına və sığorta daşıyıcılarına, həmçinin institusional investorlara müxtəlif kapital, istiqraz və aktiv ayırma strategiyaları vasitəsilə xidmət göstərir. nişan.
Qarşılıqlı fondlar, sub-məsləhət xidmətləri və ayrıca hesabların idarə edilməsi vasitəsilə strategiyalar mövcuddur. Calvert, 30 il əvvəlindən etibarən SRI -da ən uzun müddətli oyunçularından biridir.
Birinci qarşılıqlı fondunun başlamasından bir qədər sonra, Calvert Investments, Apartheid'e qarşı durmaq üçün ilk qarşılıqlı fond məsləhətçisi olma mövzusunda başlıqlar etdi. Dörd ildən sonra, Calvert Investments, ictimai bir məsələ ilə bağlı bir səhmdar qərarını (əmək / idarəetmə münasibətləri barədə) birbaşa qarşılıqlı fond məsləhətçisi kimi qəbul etdi - bu veb saytında göründüyü kimi, bir çox bu cür qərarlara cəlb edilmişdir.
İlklərin mirası
Calvert uzun müddətdir ki, şirkətlərin Ekoloji, Sosial və İdarəetmə (ESG) profillərini - ənənəvi maliyyə metriklərinə əlavə olaraq, Calvert-ə daha geniş və daha dərin bir fikir verərək, şirkətə cəlbedici gəlirləri ən yaxşı şəkildə əldə etməyə və riskdən qaçınmağa kömək edir.
1990-cı illərdə Calvert Investments, SRI icma üçün əhəmiyyətli bir zəfər qazandı. Calvert, 401 (k) s kimi müəyyən edilmiş töhfə planları üçün investisiya variantları kimi ictimai ekranlı fondların uyğunluğu barədə məsləhətçi rəy üçün Əmək Departamentindən (DOL) soruşdu. O vaxtdan bəri, bu planların rəhbərləri, SRI fondları, onların təqdimatlarında, SRI fondlarının aşağı gəlirləri təmin etdiyinə dair bir səhv düşüncəyə əsaslanaraq, qaytarmaların maksimum dərəcədə artırılması üçün hüquqi öhdəliyini pozacaqlarını narahatlıqla qarşılayırdılar.
DOL, 401 (k) planında bir SRI fondunun, investisiya ehtimalı kimi istifadə oluna biləcəyini, gözlənilən gəlirin eyni təhlükə ilə digər investisiyaların bərabər olduğu təqdirdə təklif etdiyini bildirdi. Fərdi sərmayəçilər üçün SRİ fondlarına genişlənmə imkanı.
2004-cü ildə, Calvert, ilk növbədə, Calvert Qadınların Prinsipləri - ilk qlobal korporativ davranış kodunu - dünyadakı qadınları gücləndirmək, inkişaf etdirmək və investisiyalara yönəltməyə başladı. BMT bundan sonra bu prinsipləri qəbul etmişdir. 2014-cü ildə Calvert Prinsiplərin on ildönümünü qeyd edir və 700-dən çox qlobal şirkətin imzalanmış olduğunu qeyd etdi.
Pionerdən Qurulan Müəssisəyə
Calvert, SRI hərəkatını, köklü bir fikrin bir şey olmağından qabaq qurulan bir gücün daha nə olduğuna aparmağın ön sıralarında olmuşdur. İndi Calvert, bir qədər inkişaf etmiş SRI bazarında tanınmış, aparıcı rəqib kimi özünü yenidən tanımaq istəyən keçiddədir.
Calvert, davamlı investisiya böyük bir çadır olduğu gerçeğini qəbul edir. Bu artıq bir ölçülü-bütün strategiya deyil, nə də bir müddətdir ki, Calvert kapital və sabit gəlirə görə çoxlu yanaşmalar təklif edir. Şirkət investorların geniş ehtiyaclarını qarşılayaraq özünün rəqabətindən çox fərqlənir və təkliflərini genişləndirir.
Calvert, təqaüdçü mütəxəssis qrupunu aktiv olaraq qurur və daha çox mütəxəssisə cəlb və aktiv dərsləri arasında məhsul bazasını genişləndirərək institusional investorlara təkliflərini artırır.
Böyük çadırda, Calvert-in investisiya strategiyaları, həm kapital, həm sabit gəlir, aşağıdakı üç davamlı investisiya yanaşmalarından biri ilə təsnif edilə bilər:
- Müştərilərə dəyərlərinə uyğun yollarla investisiya etmək üçün davamlı və məsuliyyətli meyarları tətbiq etmək
- Pozitiv təsir göstərən investisiya mövzularına diqqət yetirən portfeli yaratmaq
- Və ya daha yaxşı investisiya nəticələrini idarə etmək üçün təhlükəsizliyin təhlili prosesində Ətraf Mühit, Sosial və İdarəetmə məlumatlarının inteqrasiyasını istifadə etməklə
Bütün hallarda, Calvert şirkətləri tütün və silah istehsalı kimi müəyyən zərərli fəaliyyətlərə cəlb edilmiş portfellərindən çıxarır.
Bundan sonra Calvert effektiv şəkildə təsirlərini idarə edən şirkətləri axtarır.
Təchizat zəncirində insan hüquqlarının qorunması, ətraf mühit praktikası, şəffaflıq və İdarə Heyətinin səviyyəsində hesabatlılıq barədə hesabat - bu ən yaxşı şirkətlərin əlamətidir. Bu modelə uyğun şəkildə təhlil edildikdə, Calvert bu mülahizələrin investorların daha yaxşı nəticələrinə kömək edə biləcəyinə inanır.
Calvertin davamlı investisiyaya olan yanaşması son illərdə baş verən bəzi inkişaflarda aydın görünür:
- Su problemləri ən qlobal ekoloji risklərdən biri olduğu dövrdə firma əsas fəaliyyət su sektorunda olan və ya su ilə əlaqədar xidmətlərə əhəmiyyətli təsir göstərən şirkətlərə investisiya qoyan Calvert Qlobal Su Fondunun investisiya məsləhətçisi kimi xidmət edir və ya texnologiyaları.
- Calvert həmçinin yaxın vaxtlarda "yaşıl" sabit gəlir strategiyasını hazırladığı və hazırda Calvert Green Bond Fondunu idarə etdiyi sabit gəlir sahəsindəki pionerdir. Fond "yaşıl" layihələrə investisiya qoymaqla yanaşı, korporativ liderləri araşdıran bir yanaşmanın ilk məhsullarından biridir.
- Şirkət yaxın vaxtlarda hər bir sektorda su, enerji və tullantı kimi fəaliyyət sahələrində resursların daha səmərəli istifadəsini təmin edən şirkətləri axtarmağa yönəlmiş bir resurs səmərəliliyi strategiyasını işə saldı. Calvertun Osmosis Investment Management ilə ittifaqının nəticəsi olan strategiya, dünya əhalisi və təbii təbəqə kimi qlobal iqtisadi çətinliklərə qarşı yeni məhsullar, proseslər, texnologiyalar və xidmətlərə qlobal sərmayələrin qoyulması tendensiyasına cavab olaraq ortaya çıxdı. resursların tükənməsi. Merrill Lynch vasitəsilə mövcuddur.
Korporativ Davranışlara Təsirin edilməsi
Calvert ayrıca müəyyən öhdəlikləri müəyyənləşdirmək və konkret tərəqqini təşviq etmək üçün demək olar ki, hər bir sənayenin şirkətlərində müsbət dəyişiklikləri təşviq etmək üçün strateji nişan və səhmdarların təbliğatının istifadəsində də özünü göstərdi. Calvert, korporativ təchizat zəncirlərində daha yaxşı insan və əmək hüquqlarının tətbiqini təşviq etməkdə və direktorlar korporativ lövhələrində müxtəlifliyi təşviq etməkdə xüsusilə uğur qazanmışdır. Həqiqətən, Calvert şirkətlər ilə 60-dan çox səhmdar qərarını təqdim etdi və 31 qadın və / və ya azlıq namizədinin heyətə əlavə edilməsini uğurla təşviq etdi. Bu günə qədər, Calvert hər hansı digər investisiya menecerinə nisbətən board müxtəlifliyində daha çox qətnamə təqdim etmişdir.
Son söz
Bu gün Calvert keçid təşkilatıdır.
Şirkət, CEO, Barbara Krumsiek, 2014-ci ilin sonunda sıxlaşdıracağını açıqladı. 17 ildir Calvert'i idarə edən Krumsiek, vəzifə müddətində şirkətin idarə etdiyi məhsullarını üç dəfə idarə etdi, idarə heyəti başçısı olaraq qaldı.
Son CEO John Streurun rəhbərliyi altında, əhəmiyyətli işdən azad edildi və firmanın son 12 milyard dollarlıq aktivi var idi, yəni ABŞ-da artıq Parnassus və TIAA-CREF tərəfindən aktivlərdən artıq olan ABŞ-da liderdir. Calvert markası seminaldır, lakin başqaları yeni strategiyalarla irəliləyir kimi firma qarşısında əsas cavabsız sual olur.