İndi maliyyə baxımından üstünlüklü davamlı strategiyalar
Davamlı investisiya ilə maraqlanmaqla, kostyumdan sonra bir çox fondun müsbət maliyyə göstəricilərini görmək yaxşıdır.
Sosial məsuliyyətli investisiyaların maddi cəhətdən aşağı düşməməsi ilə bağlı narahatlıqlar mənfi tarama tarixinə əsasən bir qədər yaxşı əsaslandırılmışdır.
Məsələn, investisiya məsləhətçisi Wilshire Associates tərəfindən hazırlanan bu iş, tütün kimi sektorlardan ayrılması səbəbiylə zaman keçdikcə CalPERS tərəfindən itən Milyard Dollar dolları təşkil edir .
Faydalı vəzifə qanunları, bəlkə bu cədvəldən çıxma ehtimalları ilə bir araya gələrək, bir çoxları davamlı investisiya variantlarından başqa bir şəkildə baxmağa gətirib çıxardı.
Xoşbəxtlikdən, qiymətləndirmə yüksək olduqda, davamlı investisiya daha yaxşı maliyyələşdirilmişdir.
S & P 500, 2016-cı ilin ilk yarısında 1% -dən az idi və son bir neçə ay ərzində bir il ərzində və ya mənzildə dəyişikliyə uğrayıb və ya + 1,28% səviyyəsində bitdi istənilən idarəetmə haqlarının hər hansı bir fond meneceri və ya broker tərəfindən tətbiq olunmasından əvvəl.
ABŞ-da davamlı qarşılıqlı fondun qarşısında duran ən böyük ictimai aktivlər baxımından aktivlər baxımından Parnassus Core Equity Fund artıq aktivlər üzərində 13 milyard dollardan çox idarə edir və bu fond ötən 6 ay ərzində çox gözəl 206 əsas nöqtənin üstünlüyü.
Brown Universitetində Parnassus ilə yeni işə yaranan Brown Universitetinin Davamlı İnvestisiya Fondu ilə işə başlamışıq. Bu, ən yaxşı ekoloji və sosial imkanları tapmaqla maliyyə cəhətdən üstünlük təşkil edən məqsədi, Parnassusun görkəmli bir şəkildə fəaliyyət göstərməsinə davam edir.
23 İyul 2016-cı il tarixindən etibarən, son 5 səhmdəki kimi maliyyə və davamlılıq baxımından böyük sürətlə davamlı investisiyalar kimi sinif olaraq ayrıldıq və bunlar:
Hannon Armstrong, Xylem, Əlifba, 3M, tətbiq olunan materiallar
Bu 5 firma mart ayının ortalarından etibarən S & P 500 + 7,9% ilə müqayisədə eyni ağırlıqlı portfel kimi + 18,27% -dir.
Əvvəllər buradan Parnassus, Bay Area-a əsaslanan investisiya firması haqqında yazmışdıq ki, ən aktiv menecerlər əsas göstəricilərindən aşağı səviyyədədirlər.
Əslində, böyük kapital fondlarının yalnız 15% -i ötən ildəki göstəricilərini yəqinləşdirir.
Beləliklə, davamlı investisiya üçün yüksək bar müəyyən edilir, lakin ESG-nin ağıllı tətbiqi və təcrübəsi ilə müvafiq strategiya ilə maliyyə üstünlüyü mümkündür və tətbiq edilə bilən davamlılığı olmayan ən çox digər oxşar strategiyalar mübarizə apararkən sınaqdan keçirilə və əldə edilə bilər.
Digər Parnassus Fondu, Endeavour, son 10 ildəki maliyyə cəhətdən üstün performanslı davamlı investisiya fondu idi və onun meyarları döydü və Parnassus, artıq 2007-ci ildə 1 milyard dollardan az olan 15 milyard dollar kimi bir şey idarə edir.
Bundan əlavə, TIAA-CREF İctimai Seçim Fondu, aktivlər üzrə təxminən $ 2.7 milyard dollar olan növün ikinci ən böyük ictimai üzləşdiyi fondu olan TIAA-CREF Sosial Seçim Fondu, lakin şəxsi hesabları daxil edərkən 16 milyard dollardan artıq aktivi təmsil edir. Hər hansı bir idarə olunan portfelin, ümumilikdə, davamlı investisiya fondları.
Bu cür güclü maliyyə göstəriciləri yalnız sahəyə marağın artırılmasını təmin edir.
İdarə heyətinin cinsi müxtəlifliyi kimi məsələlərin maliyyə effektivliyini göstərən digər tədqiqatlar da istehlakçı maraqlarının artırılmasına kömək edir.
Faktiki olaraq ESG-yə faktorinq etməmək, məsələn, ehtimal olunan daimi aşağı neft qiymətini düşündüyünüz zaman, pis məsləhət deyilsə, getdikcə riskli olur. Normal olaraq biznesin davam edəcəyi kimi investisiya etmək, sadəcə sürətlə davamlılığa çevrilməklə, təsəvvür edə bilməz, beləliklə Tesla Motors kimi şirkətlər tərəfindən istifadə edilən yabanı pozitiv kəşfləri ələ alma şansına sahibsiniz. tərif.
Bloomberg'in saxladığı bu linkə görə ən güclü maliyyə icraçıları Calvert Uzun Müddətli Gəlir Fondu (A hissəsi investorlar üçün + 11,8%) və Calvert Qlobal Su Fondu (A hissəsi investorlar üçün +10,78%) təşkil edir.
Aktiv səviyyəsində maliyyə göstəricilərinin bu cür çox güclü göstəriciləri investorların yalnız kapital fondlarına deyil, həm də istiqrazlar, infrastruktura və özəl kapital kimi digər investisiyalar kateqoriyalarına baxmasını tələb edir. belə kiçik mütəxəssis firmalar üçün böyük bir fürsət ola bilər.
Həm də qazancların sektor tərəfindən kəskin şəkildə dəyişdiyini nəzərə al. Bu əvvəlki FactSet linkinə görə, enerji şirkətinin qazancı, son bir ildə ABŞ-da yaşanan artan təchizatla yanaşı, enerji səmərəliliyi və istehlak modellərində qlobal dəyişikliklərin əks olunduğu da çox böyük bir azalma ilə, illik 77% azaldı.
Davamlı İnvestisiya yalnız bu tendensiyalara qarşı bir hedcə deyil, həm də ilk dəfə bəzi yollarla Alpha tapmaq yoludur.
Lakin, Parnassus ilə olduğu kimi, Nəsil İnvestisiya İdarəsinin 10 ildən artıq işlənməsini nəzərə almalıyıq ki, dəyər investorlarının dayanıqlılığı faktoringinqi artıq bir müddətdir yaxşı işləyir.
Bizim Brown sinifində qeyd etdiyimiz kimi, Hannon Armstrong və Xylem bizim ən yaxşı seçimlərimizdən ikisi idi və bizim sinif portfelimiz üçün seçildikləri üçün sırasıyla + 22% və + 23% -dir.
Bu bərpa olunan enerji və su infrastrukturu şirkətləri sırasıyla davamlılığı və bir maliyyə / biznes mühitini birləşdirən ən yaxşı təqdimatlar idi və bu şirkətlər diqqətlə və konservativ olaraq özlərini qabaqlamağa çalışırdılar.
2016-cı ilin ilk yarısının aşağı səviyyəli davamlı investisiya fonduna, bu Peroid dövründə A hissəsi investorları üçün 7.9% aşağı düşən Kəlvət Qlobal Enerji Çözümləri Fondu ilə kontrast. Bu fond, bu son məlumat bazasına əsasən, yenilənə bilər enerji sektorunda daha az effektiv bahislər etdi.
BlackRock ilk növbədə Avropanın Yeni Enerji Fondu, o zaman Avropanın ən böyük davamlı fondu olan, lakin son dövrdə çevrilmiş və indi 4 ulduzlu Morningstar fondu olan qaçdıqda mənfi bir təcrübəyə sahib idi. Parnassus 5 ulduzlu statusu saxlayır, Calvert qarışıq çanta daha çoxdur.
Fonda bir fonda, hətta bir maliyyə institutu daxilində, davamlı investisiya strategiyaları üçün üstün performans və ya pis performans ola bilər, ancaq tətbiq olunan sürətlilik və təcrübə ilə artıq heç bir yekun bəyan edilməyəcək ki, bu da yekunların masada qalmasına səbəb olur.
Əksinə, ən böyük və ən inkişaf etmiş vəsaitlər indi də üstünlük təşkil edir və Qərbdə maliyyə bərabərsizliyi, Asiyadakı artan orta sinif və üfüqdə iqlim dəyişikliyi kimi üst-üstə düşən məsələlər, düşünülmüş və sübut edilmiş rəqəmlərdir irəli bir ağıllı yol olma.
ESG məlumatlarının keyfiyyətinə dair narahatlıqlar da qalır və həqiqətən, günə qədər daha da güclənir, belə ki, passiv investisiyalar uğur qazanmışdır. Davamlı İnvestisiya şirkətləri asanlıqla gizli olan sürücüsüz avtomobil kimi yeni strategiyalar üzərində işləyərkən asan bir düyməni təklif etmir, buna görə şirkətləri tanış etmək vacibdir.
İndeksləməni müdafiə edən, bununla da davamlı investisiyalar indi daha çox aktiv investisiyanın qurtarılması kimi qəbul edilə bilər. Nə qədər istehzalı bir bükülmə üçün - davamlı investisiya maliyyə xidmətləri sektoru üçün əsas imkana çevrilmişdir və bizneslərini tamamilə xilas edə bilər.
Böyük xəbər, ekoloji və sosial nəticələrə də kömək edir - yarışın keyfiyyətə başlamasına icazə verin.