Əsas analizin ən məşhur alətləri mənfəətə yönəldilir
Bir çox investor yalnız fundamental analizdən istifadə edir, lakin investisiya məqsədləri üçün ehtiyatları qiymətləndirmək üçün digər vasitələrlə birlikdə istifadə etmək xüsusilə faydalı ola bilər.
Məqsədi səhmlərin cari dəyərini və bəlkə də daha vacibdir ki, bazarın səhmlərini necə dəyərləndirəcəyini müəyyən etməkdir.
Özünüzü dərin bir fundamental analiz etməyi planlaşdırmırsınızsa belə, əsas əmsalları və şərtləri anlamaq ehtiyatları daha yaxından və düzgün təqib etməyə kömək edə bilər.
Bu mənfəətdir
Bütün mənfəət haqqında . Bu, investorların istədiyi və bilməsi lazım olan ən aşağı xəttidir: şirkətin nə qədər pul qazanması və gələcəkdə nə qədər olacağı ehtimal olunur?
Mənfəət mənfəətdir. Onlar hesablamaq çətin ola bilər, amma bu, bir şirkətin satın alınmasıdır. Artan mənfəət ümumiyyətlə daha yüksək qiymətə və bəzi hallarda daimi dividendə gətirib çıxarır.
Qısamüddətli qazanc azaldıqda, bazar səhmləri çəkə bilər. Şirkətlər hər dörddəfəlik mənfəət hesab edirlər və analitiklər əsas şirkətləri yaxından izləyirlər. Bu şirkətlər proqnozlaşdırılan mənfəətdən az olduqda və onlar həyəcan siqnalı verirlər.
Əsas Analiz Alətləri
Mənfəət əhəmiyyətli olsa da, onlar həqiqətən özləri tərəfindən heç bir şey deyə bilmərlər. Bazarın səhmlərini özləri necə dəyərləndirdiyini müəyyənləşdirmirlər. Səhmdəki qiymətin necə qiymətləndirildiyini bir şəkil çəkməyə başlamaq üçün bəzi təməl analiz vasitələrinə ehtiyacınız olacaq.
Bu nisbətlər hesablamaq çətin deyil və əslində, CNN Money və ya MSN MoneyCentral kimi internet saytlarında sizin üçün artıq tamamlanmış bir çoxunu tapa bilərsiniz.
Ancaq özünüzü inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, əsas analizin ən populyar alətlərindən bəziləri bazarda qazanc, böyümə və dəyərə diqqət yetirmək olduğunu unutmayın. Bunları müəyyən etmək və daxil etmək istəyən bəzi amillər bunlardır:
- Səhm üzrə mənfəət (EPS) : Səhmdarların hər payına şirkətin mənfəətinin nə qədər hissəsi verilir? Səhm üzrə mənfəət, imtiyazlı səhm üzrə dividendlər çıxılmaqla xalis gəlir kimi səhmlərin sayına bölünür.
- Kazanma nisbəti (P / E) : Bu nisbət, şirkətin səhmdar cari satış qiymətini bir səhm qazancına müqayisə edir.
- Proqnozlaşdırılan mənfəət artımı (PEG) : PEG fondun bir illik gəlir artım tempini gözləyir.
- Qiymətə nisbəti satış qiyməti (P / S) : Satışın qiyməti şirkətin mənfəətinə nisbətlə səhm qiymətini dəyərləndirir. Bəzən PSR, gəlir birdən çox, ya da bir çox satış adlanır.
- Qiymətə Qiymət Oranı (P / B) : Bu nisbət, kapital nisbətinin qiyməti olaraq da bilinir, fond qiymətinin bazar dəyərinə nisbətini müqayisə edir. Səhmdəki ən son bağlanma qiymətinin son dörddəbirdə payı dəyərinə bölünməsi ilə ona gəlmək olar. Kitab dəyəri şirkətin kitablarında göründüyü kimi hər hansı aktivin dəyəridir. Hər bir aktivin dəyərinin kümülatif amortizasiyadan az olması.
- Dividend ödəniş nisbəti : Bu, səhmdarlara ödənilən dividendlərin şirkətin ümumi xalis gəliri ilə müqayisə edilir. Bu, bölüşdürülməmiş mənfəət, ödə bilməyən, lakin potensial artım üçün saxlanılan gəlir hesab olunur.
- Dividend Verilişi : Bu da bir nisbətdir: payı qiymətinə nisbətən illik dividendlər. Bu faiz olaraq ifadə edilir. Səhm payı ilə səhm üzrə bir illik müddətdə ödənilən dividendləri bölüşdürün.
- Səhmdarla əlaqədar gəlir: Səhmdar kapitalının qaytarılması üçün şirkətin xalis mənfəətini səhmdar kapitalına ayırın. Həm də bunu, şirkətin xalis dəyərə qaytarması kimi ifadə edə bilərsiniz.
Sehrli güllələr yoxdur
Unutmayın ki, bu ədədlər alətlərdir və heç bir nisbət və ya rəqəm bir sehrli güllə deyil. Onlar özləri tərəfindən tövsiyələr almaq və ya satmağı təklif edə bilməzlər. Onlar digər mülahizələr və əmsallar ilə tandemdə çəkilməlidir.
Səhmdəki istəklərinizin bir görünüşünü inkişaf etdirməyə başladığınızda, bu ədəd potensial investisiyaların dəyərini ölçmək üçün kriteriyalara çevrilməlidir.