Yüksələn neft qiymətlərindən mənfəət əldə edən qarşılıqlı fondlar
Birbaşa neftə sərmayə qoyan qarşılıqlı fondlar olmasa da, investorlara neftlə bağlı sənayelərə məruz qalmağı təmin edə biləcək bir çox fond alacaq.
Fərqli sözlə, investorlar zamanla neft qiymətləri artdıqca investorlar qarşılıqlı fond və mənfəətlə neftə dolayı yola çıxa bilərlər.
Neftdən mənfəət əldə etmək üçün ən yaxşı fond növləri
Neft qiymətlərindəki hərəkətlərə əhəmiyyətli nisbətdə malik olan iki əsas qarşılıqlı fond var. Məsələn neftin qiyməti ya qısa müddətdə, istərsə də uzun müddətdə daha yüksək səviyyədə hərəkət edəcəyini düşünürsən və bu potensialın qarşılıqlı vəsaitlərdən faydalanmaq istədiyini düşünürsəniz, bunu ən çox özəl enerji fondları və bəzi təbii ehtiyatları seçin.
Ən yüksək marağın, yaxud ən yüksək korrelyasiyanın, neftin qiymətinə çatmasını istəyirsinizsə, əmtəə ETF-lərindən istifadə etməyi də düşünə bilərsiniz.
Sadəcə, əgər neftə məruz qalmaq istəyirsinizsə, bunun bir çox yolu var. Amma neftlə bağlı sənayelere investisiya edən ən yaxşı qarşılıqlı fondlar hansılardır?
Bu zəmində nəzərə alınmaqla, biz neftin artımından əldə edə biləcək üç müxtəlif kateqoriyaya aid 10 investisiya fondunu qeyd edirik.
Daha da yaxşıdır ki, biz yalnız neftlə əlaqəli qarşılıqlı fondları daxil edəcəyik və yüklənməyən və əksəriyyəti kateqoriyaya görə aşağı xərcləri aşağıda.
Neftdən mənfəət qazanmaq üçün ən yaxşı equity Enerji qarşılıqlı fondlar
Neft qiymətləri dəyişkən ola bilər və bəzi sərmayəçilər əmtəə ilə dolğunlaşmaq istəməyəcək, lakin enerji sektoru fondları da adlandırılan özəl enerji fondları vasitəsilə orta dərəcədə pozulma ehtimalı istəmirlər.
Məsələn, enerji fondlarının əksəriyyəti neft şirkətləri, elektrik şirkətləri, külək və günəş enerjisi və kömür sənayesi daxil olmaqla, enerji istehsalında və paylanmasında iştirak edən neft sənayelərinə sərmayə yatırır. Enerji şirkətlərinin nümunələrinə Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) və Cənub-Şərqi Enerji Şirkəti (SWN) daxildir.
Mütəxəssis məhdud tərəfdaşlıqlara və ya MLP-lara investisiya edən ixtisasa aid olan enerji sub-sektoru da mövcuddur. Əmlak investisiya fondları və ya güzəştlər kimi, MLPlar fond səviyyəsində vergi ödəməyən, lakin cari gəlirlərinin əksəriyyətini investorlara ödəməli olan investisiya vasitələrindən "keçərlər". Beləliklə, əsas fərq, mülkiyyətə investisiya qoymaq əvəzinə, MLP əsasən enerji (neft və qaz) aktivlərinə sərmayə qoyur.
İndi ən yaxşı enerji sektorunun qarşılıqlı fondlarından birinə nəzər salaq:
- Vanguard Enerji (VGENX): Vanguard-dan olan bu equity energy fund, XOM, Chevron (CVX) və Pioneer Resources (PIONF) kimi ən yaxşı holdinqlər kimi 135-dən çox enerji ehtiyatı ilə enerji sektoruna geniş təsir göstərir. Bəzi enerji sektoru fondları energetika sektorundan kənar bir sıra şirkətlərin səhmlərini ehtiva edə bilsə də, VGENX yalnız enerji ehtiyatlarına diqqət yetirir. Bu təməl diqqət VGENX-ə enerjiyə tam təsir göstərmək istəyən investorlar üçün yaxşı bir seçimdir. Bu dar diqqət fondun daha geniş bazara nisbətən daha az dəyişkən olmasına baxmayaraq, sektorun fondlarının təbiəti - portfeldə nisbətən az aktivlərin paylanmasına baxmayaraq, bir sektorun məruz qalmasına səbəb ola bilər. VGENX hər bir 10 min ABŞ dolları üçün 0,41 faiz və ya $ 41 minimum xərc xərcinə malikdir və minimal ilkin satınalma $ 3,000 təşkil edir.
- Fidelity Select Energy (FSENX): Enerji ehtiyatlarına ağır təsir göstərmək istəyirsinizsə, FSENX ən yaxşı seçimdir. Cəmi portfel aktivlərinin yüzdə 50-dən çoxu CVX, XOM və EOG Resources (EOG) daxil olan ilk on holdinqlərə ayrılır. Portfelin adətən ən azı 80 faiz enerji sektoru ehtiyatları olan təxminən 75 ümumi holdinqdən ibarətdir. FSENX üçün tarixi uzunmüddətli, xüsusilə uzun müddətli qaynaqlar enerji sektorundakı fondların yuxarı hissələrində ardıcıl olaraq sıralanır. FSENX üçün xərc nisbəti yüzdə 0.79 və minimum ilkin sərmayə isə 2500 dollardır.
Cavanal Hill Dünya Enerji (APWEX): Dəyişik idarə olunan diversifikasiya edilmiş enerji fondunu axtarır investorlar APWEX-ə nəzər yetirməlidirlər. Cavanal Hill bir ev adı olmadıqlarına baxmayaraq, onların sözlərinə görə, "aşağı salınımı minimuma endirmək istəyərkən əla inkişaf potensialına malikdirlər". Tipik enerji fondlarından fərqli olaraq, APWEX ABŞ səhmlərinin və xarici səhmlərin birləşməsinə sərf edir və hətta qarışıqları (aktivlərin təxminən 5 faizi) istiqrazlar əlavə edir. Fond yalnız 2014-cü ildən etibarən bazarda olmasına baxmayaraq, artıq Morningstar'dan 5 ulduzlu reytinq qazandı. APWEX üçün xərclər enerji sektoru kateqoriyasına görə orta hesabla 1,20 faizdir və minimum ilkin sərmayə əlverişli olanı $ 100 təşkil edir.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Bu master məhdud tərəfdaşlıq, və ya MLP, Oppenheimer tərəfindən fondun fondunun əksəriyyətini neft nəqli və təbii qaz boru kəmərlərinə aid məhdud tərəfdaşlıqlara yönəldir. MLP performansı dəyişkən ola bilər və onların strukturu, bu yazıda əvvəlcədən olduğu kimi, kompleksdir. Beləliklə, bu vəsaitlərin satın alınması barədə düşünən investorlar satın almadan əvvəl adi hallardan daha çox ev tapşırığı verməlidirlər. Bununla yanaşı, MLP-lər, əksər hallarda, 7 faiz və ya daha yüksək səviyyədə yüksək gəlir verən investorlar üçün yaxşıdır. MLP vəsaitlərinin xərcləri də mürəkkəb ola bilər. Məsələn, MLPTX üçün proqnoz xərcləri nisbəti yüzdə 4,66, çox yüksəkdir. Ancaq fond, adətən, xalis xərclərin yüzdə 1 və ya daha az olduğu yerdə ödənişləri qaytarır. MLPTX-də və digər MLP-lərdə investisiya etmədən əvvəl də tapşırıqları yerinə yetirin! Düzgün istifadə edildikdə onlar yaxşı vasitə ola bilərlər.
Ən Yaxşı Təbii Sərvətlər Neftdən Mənfəət Ediləcək
Təbii ehtiyatlar ABŞ-da və ya ABŞ-da enerji, kimyəvi maddələr, minerallar və ABŞ-dakı meşə məhsulları kimi əmtəə əsaslı sənaye sahələrinə geniş istinaddır. Təbii ehtiyatlar fondları siyahısında biz aşağı qiymətli olanları, digər təbii ehtiyatlar fondları ilə müqayisədə, neftlə bağlı sənayelərin yuxarı ortalamasına məruz qalmış yüklər.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fidelity-dən olan bu təbii ehtiyatlar fondu, CVX, Total SA (TOT) və Anadarko Petroleum Corp (APC) kimi enerji sektoru ehtiyatları üzrə portfel aktivlərinin üçdə birini əhatə edir. FFGCX üçün qlobal zəmanət yalnız Şimali Amerika regionuna yönəldilmiş təbii sərvət fondları ilə müqayisədə daha çox şaxələnmə təklif edə bilər. FFGCX üçün xərclər yüzdə 1,13, minimum satın alma məbləği isə 2500 dollardır.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Əgər digər təbii sərvətlərə nisbətən neftlə bağlı sənayelə yuxarıda ortalama məruz qalma təklif edən aşağı qiymətli qarşılıqlı fond axtarırsan, PRNEX ağıllı bir seçimdir. Portfel təxminən 120 səhmdən ibarətdir, təxminən üçdə üçü ABŞ şirkətləri və üçdə biri xaricdədir. Portfelin 40 faizdən çox hissəsi enerji sektorunun səhmlərindən ibarətdir və kapitallaşma kiçik, orta və böyük çaplarda yayılır. PRNEX üçün xərc nisbəti yüzdə 0,67 və hesab açmaq üçün minimum ilkin sərmayə isə 2500 dollardır.
- Kolumbiya Qlobal Enerji və Təbii Sərvətlər Fondu (UMESX): Kolumbiya tərəfindən təklif edilən bu təbii qaynaq fondları ThreadNeedle Investments, təxminən yüzdə 60 enerji ehtiyatına sahibdir. Bu, enerji sektoruna kateqoriyalara nisbətlə müqayisədə təxminən ikiqat olur. 1,10 faiz xərcləri, həmkəndlilərlə müqayisədə orta səviyyədə bir qədər yuxarıdır, lakin uzunmüddətli gəlirlər üçün yuxarıda göstərilən orta tendensiya dəyərə düşə bilər. UMESX nəzdindəki investorlar nəzərə alın ki, Fondun məhdud istifadə hüququ vardır və ən böyük Fidelity, Scottrade və Etrade olan seçilmiş ticarət şəbəkələr qrupunda mövcuddur. UMESX üçün minimal ilkin satınalma $ 2,000 təşkil edir.
Son və ümumiləşdirici bir qeyddə, sektorun vəsaiti diversifikasiya vasitəsi kimi ağıllı şəkildə istifadə edilə bilər, ancaq enerji kimi bir sektora böyük ayırmalar doğurca risklidir. Ən çox investorların sektora maruz qalmasının ümumi portfel aktivlərinin yüzdə 5-dən yüzdə 10-a çıxması təklif edilir.
Disclaimer: Bu saytdakı məlumatlar yalnız müzakirə məqsədləri üçün təqdim edilir və investisiya məsləhət kimi yanlış qiymətləndirilməməlidir. Heç bir halda, bu məlumat qiymətli kağızları almaq və satmaq üçün bir tövsiyə deyildir.