Davamlı bir səy sərf edən böyük vəsaitlərin nümunələri
İdarəetmədə olan ümumi aktivlər baxımından ən böyük sosial məsuliyyətli qarşılıqlı fondlar ən böyük ənənəvi investisiya fondlarından daha kiçikdir, lakin onlar hələ də İİİ-nin inkişafına və maraqlarına dair bir perspektiv təqdim edirlər.
Sərmayə variantları üçün əsas SRI fondları haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün bu siyahıdan və fond ailələrinə keçiddən istifadə edin. Ancaq unutmayın ki, böyüklər mütləq daha yaxşı demək deyil. Performans sayılır.
01 Ariel Fondu - $ 1,9 milyard
Firmanın məlumatına görə, fond bazarın kapitallaşması ilə ümumi olaraq 1 və 7,5 milyard dolları olan şirkətlərə investisiya qoyur və kiçik kapital ehtiyatlarına diqqət yetirir.
Ariel'in qabaqcıl dəyəri yanaşması, böyümək üçün güclü bir potensialı göstərən qiymətləndirməmiş şirkətləri hədəfə almaq əsas prinsipinə əsaslanır. Uzunmüddətli nəticələrin optimallaşdırılması və fərqli şirkətləri güclü marka / franchise, güclü pul axınları, aşağı borc, yüksək keyfiyyətli məhsul və ya xidmətlərlə, girişə (moats) və əhəmiyyətli maneələrə sahib olmaq üçün bazarın qısamüddətli düşünməsindən istifadə etməyə çalışırlar. Yenidən investisiya tələbləri.
Fondun simvolu: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1,8 milyard dollar
Portsmouth, NH-də yerləşən Pax World Mutual Funds ailəsinin bir hissəsi.
Şirkətə görə, Pax World Balanced "sağlamlıq, texnologiya, çirklənməyə nəzarət, mənzil, kommunal və təhsil kimi məhsul və xidmətlərin təmin edən şirkətlərə sərmayə qoyur ki, bu da həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur".
Pax World Balanced "yerli hibrid" fondu, yəni ABŞ bazlı şirkətlərin səhmlərinin və istiqrazlarının birləşməsini təşkil edir.
Fond əsas və gəlirlərin mühafizəsini istəyir, ikincisi, çəkisi bazar şərtlərindən asılı olaraq dəyişən səhm və istiqrazlar portfelinə investisiya qoymaqla kapitalın uzunmüddətli inkişafı.
Fondun simvolu: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 milyard dollar
Parnassus Core Equity Fund təxminən 40 holdinqdə aşağı dövriyyəyə və yüksək qənaətə malikdir və son zamanlarda aktiv böyüklüyünə görə ən böyük ABŞ SRI İnvestisiya Fonduna çevrilmişdir.
Bu, əvvəlcədən yazılmış olduğu kimi davamlı bir şəkildə investisiya etməyə çalışan ən böyük ictimai qarşılıqlı qarşılıqlı fonddur.
Core Equity Fund, şirkətləri müəyyən etmək üçün diqqət mərkəzində olmaq istəyir:
- Bazar payını və gəlirliliyini qoruyan geniş moats və ya güclü rəqabət üstünlükləri
- Uzunmüddətli perspektivdə, birləşmə inkişafı komponentini təmin edən uyğunluq
- Səhmdarlar üçün ən yaxşı şəkildə fəaliyyət göstərəcək keyfiyyətli idarəetmə qrupları
- Əlverişli üç illik investisiya horizası
Fond S & P 500 indeksini riskə uyğun olaraq yüksək aktiv payı ilə yerinə yetirmək üçün çalışır. Fond ayaqqabılar bazarlarında investorları itkilərdən qoruyacaq, boğa bazarlarında əhəmiyyətli iştirakçılıq təklif edir.
Fond sembolü: PRBLX
04 Ariel Təşəkkür - $ 1.7 Milyard
Ariel Təşəkkür ümumi bazar kapitalizasiyası olan şirkətlərdən ibarət olan "orta kap" səhmlərinə, ümumilikdə 2 milyard dollardan 15 milyard dollara qədər investisiya qoyur.
Ekoloji, tütün, silah, nüvə enerjisi və müxtəlifliyi ilə daha böyük Ariel Fondu kimi eyni ekranları istifadə edir.
Cari ən böyük holdinqlər arasında Stanley Black və Decker, AFLAC və JM Smucker daxildir.
Fond sembolü: CAAPX
05 Parnassus Fondu - 690 milyon dollar
Parnassus Fondu, San-Fransiskoda yerləşən Parnassus Funds ailəsinin üzvüdür.
Fondun müxalifətçi yanaşması investorların əksəriyyəti ilə hazırda xeyrinə olan şirkətlərə sərmayə yatırmağa çalışır. Fond S & P 500 indeksini yüksək aktiv payı ilə müqayisə etməyə çalışır. Fond fosil yanacaqlarının istehsalı, istehsalı və ya emalı ilə məşğul olan şirkətləri qaçırır.
30 iyun 2016-cı il tarixinə Fondun ilk on holdinqi aşağıdakılardır:
IBM Corp 4.9%
Ciena Corp 4.6%
Micron Technology 4.4%
Motorola Solutions 3.6%
Allergan plc 3.2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Fond sembolü: PARNX