Kiçik Şirkətlər Davamlı və Qabiliyyətli ola bilərmi?
Sosial məsuliyyətli strategiyaları tətbiq edən və kiçik şirkətlərə sərmayə qoyan qarşılıqlı fond axtarırsınızsa, bunlar tapmaq çətin ola bilər. Böyük bir şirkətin davamlılıq liderləri olmağı və yeni yollarla yenilənən kiçik şirkətlərin özəl şəkildə keçirilməsinə və ya B Corporasiyalarına və ya bu kimi təsirin investisiya qoyuluşları dünyasında göründüyü kimi yeni sosial işin digər formalarına malik olmağın əsas səbəbi. son JPMorgan hesabatı . Bununla yanaşı, bir sıra fondlar daha kiçik siyahıda olan şirkətlərə investisiya etmək istəyərkən keyfiyyətli maliyyə göstəricilərini tapdılar.
Son on il və ya daha çox olan və necə etdikləri kiçik kapital fondlarının siyahısı. Sosial yönümlü ictimai qarşılıqlı fondların əksəriyyəti böyük şirkətlərə yönəldilmişdir, lakin bu menecerlər əsasən 2 və ya 3 milyard dollardan az ümumi bazar kapitalizasiyası olan şirkətlərə yönəldilmişdir.
01 Kiçik Cap Dəyər Fondu Calvert
Bu fond özünü aşağıdakı kimi yerləşdirdi: "Calvert sosial investisiya tədqiqat analitikləri Calvert-in sosial məsuliyyətli qarşılıqlı fondları: idarəetmə və etika, iş yeri, ətraf mühit, məhsulun təhlükəsizliyi və təsiri, beynəlxalq əməliyyatlar və insan hüquqları, yerli xalqlar "Hüquqlar; Cəmiyyət əlaqələri".
Ötən on il ərzində fonda 1-5, 3, 5 və ya 5 il ərzində daha çox dramatik performans ilə Russell 2000 + 4.92% müqayisədə illik orta gəlir + 5,18% olmuşdur.
Lakin fond 2016-cı ildə əvvəlki səviyyədə 7% -dən aşağı və aktivlərdən yalnız 160 M ABŞ dolları azalıb və böyük ölçüdə 4.75% ön yük daşıyır.
02 Ariel Fondu
Ariel Fondu (ARGFX), təmiz bir kiçik fond fonduna baxmayaraq, 1 milyard dollardan 7,5 milyard dollara qədər olan şirkətlərə sahib olmaq istəyən orta kapital fondundan kiçikdir. Fondların 80% -dən çoxu kiçik kepkalardır və bu fond bizim kitabımızda kiçik bir fond fondudur.
Ariel Fondunun yanaşması "böyümək üçün güclü potensialı göstərən qiymətsiz şirkətlərin hədəflənməsi prinsipinə əsaslanır".
Ariel Fon, 2015-ci ilin sonundan etibarən 2 milyard dollardan çoxunu idarə etdi və bu, ABŞ-ın böyük ölçülü kiçik kapaklı payı olan ən böyük ABŞ-ın davamlı fondudur.
5-dən 10-a qədər seçilmiş Russell 2500 dəyər indeksi daha yaxşı nəticələndi.
Ariel Təşkilat Fondu, bu kiçik firmanın bir hissəsi olan bir fonddur, ancaq hazırda yalnız bu portfelin 10-15% -ni təşkil edir.
03 Pax Dünya Kiçik Cap Fondu
Fondun simvolu: PXSCX
4 ulduzlu Morningstar fondu, Pax World Small Cap rəhbərliyi altında təxminən 500 milyon dollara sahibdir və 2008-ci ilin əvvəllərində başlamasından bəri öz səhifələrində daha aşağı dəyişkənliklə daha yüksək gəlirlər əldə etmişdir.
5 ildən artıqdır ki, fon yaxın zamanlarda orta hesabla + 8,74%, orta hesabla Russell 2000 isə + 7,25% olmuşdur.
04 Parnassus Mid Cap Fondu
Fond sembolü: PARMX
Parnassus Kiçik Cap (əvvəllər PARSX) Parnassus Mid Cap-a birləşdi. İndi 5 milyon dollarlıq Morningstar Fondu aktivlərdən 500 milyon dolları keçib.
Fond "təxminən 40 holdinqdə aşağı dövriyyəyə və yüksək qənaətə malikdir. Fond aşağıdakı şirkətlərlə:
- Bazar payını və gəlirliliyini qoruyan geniş moats və ya güclü rəqabət üstünlükləri
- Uzunmüddətli perspektivdə, birləşmə inkişafı komponentini təmin edən uyğunluq
- Səhmdarlar üçün ən yaxşı şəkildə fəaliyyət göstərəcək keyfiyyətli idarəetmə qrupları
- Əlverişli üç illik investisiya horizası
Fon, Russell Mid Cap İndeksini uzun müddət ərzində yüksək riskli bir şəkildə yüksək aktiv payı ilə yerinə yetirmək üçün çalışır. Fond investorları ayı bazarlarında itkilərdən qoruya bilər ".
Fond ötən 5 il ərzində göstəriciyə oxşar şəkildə çıxış etmişdir.
05 Winslow Yaşıl İnkişaf Fondu
Köhnə Stock sembolü: WGGFX və şəxsi sevdiyi, Winslow Yaşıl böyümə maliyyə böhranı keçirdi və təəssüf ki artıq yoxdur.
2000-ci illərin əvvəllərindən daha yaxşı bir fond olandan sonra, daha kiçik siyahıda olan şirkətlərdə ətraf mühitlə bağlı həllərin axtarılması onun böhranı baş verdiyi zaman kifayət qədər pis keçməmişdi və firma nəhayət, böyük bir fond fonduna malik olan Brown Məsləhətçilərinə satıldı.
Winslow'un köhnə başçısı Jackson Robinson, Portfolio 21'yi satın alan və səhmdar iştirakında da uzun müddətdir lider olan Trillium ilə işləyir.