Əməliyyat məlumatlarını Quicken proqramına daxil etmək
Maliyyəinizi idarə etmək üçün Quicken istifadə edərək prosesi daha asanlaşdırır. Hesabınıza daxil olmaq üçün Quicken proqramını birbaşa maliyyə və bank qurumlarınıza qoşa bildiyiniz zaman daha asanlaşdırılır.
Maliyyə əməliyyatlarının endirilməsi, əməliyyat məlumatlarını birbaşa bankınızdan və ya digər maliyyə qurumunuzdan (FI) idxal etməyə imkan verir, bu məlumatları əl ilə daxil etmək üçün lazım olan vaxt və səyləri qənaət edir.
Bir çox maliyyə qurumunun onlayn varlığının bir forması var və maliyyə məlumatlarınıza veb və şəxsi maliyyə proqramları vasitəsilə daxil olmaq çətin deyil. Bununla belə, bütün qurumlar birbaşa Quicken ilə qarşılıqlı əlaqə yaratmayacaq və ya hesab və əməliyyat məlumatlarını yükləməyə icazə verə bilməzlər. Bunlar ümumiyyətlə istisnalardır və ən böyük maliyyə qurumları bu fayda təklif edirlər.
Sizin FI birbaşa əlaqələndirməyə imkan verirmi?
Quicken proqram məhsullarını inkişaf etdirən Intuit, özəl QFX yükləmə protokolunu istifadə edərək, Quicken-ə əməliyyat yüklənmələrinə icazə vermək üçün maliyyə təşkilatlarına lisenziyalaşdırma haqqı almaq üçün istifadə edirdi. Maliyyə qurumları bu haqqı tez-tez müştəriyə verdilər. Çoxları Quicken əməliyyat yüklənmələri üçün müştərilərə pul verməyi dayandırdılar. Maliyyə əməliyyatları yükləməzdən əvvəl maliyyə qurumlarınızla yoxlayın, xüsusilə də bir regional bank və ya kredit ittifaqı istifadə edərsəniz, bunu pulsuz edə bilərsinizmi?
Maliyyə institutunuzun əməliyyatlar yükləmələrinə aşağıdakı adımları əməl edərək imkan verdiyini yoxlaya bilərsiniz:
- Quicken'da bir haqq- hesab əlavə et seçin.
- Maliyyə təşkilatınızın adını daxil edin. Siyahıda görünmürsə, əməliyyat yükləmələri mümkün deyil.
Maliyyə institutunuzun Intuit OFX Connectivity səhifəsini nəzərdən keçirərək internetdə Quicken-i dəstəkləməyini öyrənə bilərsiniz.
İştirak edən təşkilatların siyahısı üçün məhsulunuzun versiyasını yoxlayın.
Yüklənmə əməliyyatları üçün Express Web istifadə edərək istifadə edin
Maliyyə təşkilatlarınızdan biri siyahıda deyilsə, Express Web Connect-dən istifadə edərək, əl ilə əməliyyat məlumatlarını daxil edə bilərsiniz. Direct Connect'i dəstəkləməyən bir maliyyə qurumuna qoşulma cəhdini sürətləndirərkən, ən çox istifadə edilən əlaqə növü olan Express Web Connect-ni istifadə etməyə çalışacaq.
Siz həmçinin maliyyə qurumunuzun hesabına veb saytından giriş edərək və "Sürətli yükləmə" linkinə və ya düyməsinə baxın və ya "Web Connect" üçün bir keçid axtararaq Quicken-də tranzaksiyalar və yeniləmə balanslarını daxil edə bilərsiniz.
Digər fayl formatlarından istifadə edərək əməliyyatların yüklənməsi və idxalı
QuickBooks və ya Microsoft Money kimi digər maliyyə proqramları məhsulları və vergül ayrılmış dəyərlər (CSV) faylları kimi digər fayl formatları (qeydlərin bütün fayl formatları ola bilməyəcəyini qeyd edin), o cümlədən əməliyyatları yükləmək və idxal etmək üçün digər üsullar var Quicken daxil idxal). Bu variantlar hesabınızdakı əməliyyatlar görünüşündə, bir yan menyuda və ya veb səhifənin altındakı yerlərdə tapa bilərsiniz. Yüklənəcək əməliyyatlar üçün bir tarix aralığını seçməyiniz də ola bilər.
Bəzi maliyyə proqram istifadəçiləri bu üsulla əməliyyatları yükləməyi üstün tuturlar, çünki məlumatların təhlükəsizliyi tamamilə əllərindədir. Bununla yanaşı, birbaşa proqramınıza yüklənirsinizmi və ya işi özünüz edə bilirsinizsə, məlumat həmişə şifrələnir və çox təhlükəsizdir. Tezliklə heç kim maliyyə məlumatınızı görmür.